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近年來，我行著力轉變經營理念，變過去被動接受儲蓄和提供信貸資金為主動給客戶提供全方位金融服務轉變，尤其是在主動提供理財服務方面取得了顯著成效。20**年X月，我行又成功地為XX公司營銷了一款理財產品。

自20**年以來，美國次貸危機引發的金融海嘯席卷全球，造成世界經濟的動蕩與衰退。在這種形勢下，多數企業都捂緊了“錢袋子”，即使有閑置資金也不敢盲目投資，擔心理財失誤而在當前的經濟“寒冬”下雪上加霜。XX銀行的老客戶——XX企業財務公司正是這樣，由于其近年來經營情況良好，資金狀況不斷改善，對銀行的融資需求持續降低，如何維持和深化其與我行的業務合作，是我行自去年以來一直在苦苦思索的問題。今年X月，我行XX領導在對該公司進行業務滿意度調查回訪中，得知該公司目前尚有XX萬元閑置資金未加以合理利用，并已有其他銀行業務部門與該公司推薦投資理財產品業務，但公司出于對到當前嚴峻宏觀經濟形勢的考慮，對是否選擇理財產品尚在猶豫中。了解這一情況后，XX領導當即與該公司領導層取得聯系，并安排XX部對該公司生產經營現狀及資金周轉特點進行分析，為該公司量身設計理財方案。XX部立即安排專人負責該項目，及時與該公司相關業務部門溝通，僅X天時間便為該公司提供了周密、詳盡的理財方案。該公司對我行提供的理財方案非常滿意，對折服于我行優質的服務態度以及高效的服務質量，隨即與我行合作，辦理了XX理財產品，涉及金額XX萬元。

在同行業激烈競爭的情況下，我行正是始終堅持在市場化發展、堅持以客戶為中心、為客戶提供良好理財服務理念的指引下，及時捕捉客戶信息，上下聯動，主動為提供優質服務，實現了各項業務的快速、健康發展。今后，我行將繼續本著平等互利、實現雙贏的原則，加強與一批品牌優異、經營穩健、具有發展潛力的基金管理公司的合作，同時積極配合有關監管部門的工作，嚴格規范投資管理行為，加強風險控制，堅持長遠發展的戰略，共同維護銀行和客戶的長期利益。