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編者按：本文主要從產業鏈構成；光伏產業鏈發展現狀；我國光伏產業發展中存在的問題進行論述。其中，主要包括：太陽能電池是最重要的生產環節、產業鏈上游,晶體硅的生產規模不斷擴大、硅材料是光伏產業的最基礎的原料,也是最關鍵的環節、產業鏈中游,硅片供應趨于平緩、產業鏈中下游,電池發展日新月異、產業鏈下游組件規模迅速膨脹、中國太陽能產業集中在中部,兩端在外,整個產業規模化程度不高、我國硅原料嚴重短缺,大部分要靠進口、產品同質化嚴重,多數企業不具備自我創新能力、企業競爭日益加劇,發展缺少統籌安排,呈現無序競爭狀態等，具體請詳見。

摘要:在全球能源需求不斷升高,傳統能源價格居高不下以及環境問題關注度不斷提升的背景下,可再生能源在全球范圍內得到快速發展。中國太陽能光伏產業也取得了驕人成績,涌現了無錫尚德、江西賽維等一大批優秀太陽能光伏企業。但中國整個太陽能光伏產業發展卻并盡如人意,存在核心技術落后、產業鏈發展不平衡、產品附加值低等問題。

關鍵詞:光伏產業;產業鏈;現狀與問題

1產業鏈構成

太陽能光伏產業鏈包括多晶硅原料生產、硅棒、硅錠生產、太陽能電池制造、組件封裝、光伏產品生產和光伏發電系統等環節。在產業鏈中,太陽能電池是最重要的生產環節,目前,世界上太陽能光伏電池90%以上以單晶硅或多晶硅為原材料生產的。目前我國已經形成完整的光伏產業鏈,除了硅原料產量比較小外,從硅片—電池—組件—應用都出現了一些龍頭企業,并帶動了一大批中小企業的發展,光伏產業成為投資的寵兒,很多優秀的企業都開始涉足,原先呈倒金字塔形的產業鏈結構正回復平衡。

2光伏產業鏈發展現狀

2.1產業鏈上游,晶體硅的生產規模不斷擴大

硅材料是光伏產業的最基礎的原料,也是最關鍵的環節。由于它投資大、耗能高、制造復雜,再加上主要生產商的技術壟斷,在光伏產業迅速發展的大背景下,硅材料已成為嚴重的制約瓶頸,曾被業內稱為“得硅者得天下”、“擁硅為王”。硅材料的價格從2004年的每千克24美元飆升到2007年底的460美元,而且常常是有價無市。受需求市場的強勁拉動,除原有廠商加速擴產外,許多新企業也紛紛投資硅材料。截止2009年3月,國內硅材料項目多達50多家,已公告的投資額近60億元,規劃總投資額達300億元,年產能力在7萬噸以上。上市公司如南玻集團、天威保變、川投能源、樂山電力、岷江水電、通威股份、東方電氣、特變電工和江西賽維等紛紛介入了硅材料項目。目前樂山新光、洛陽中硅、江蘇大全和峨嵋半導體等10余家企業已經投產。

2.2產業鏈中游,硅片供應趨于平緩

太陽級硅錠、硅棒、硅片制造是光伏產業鏈的第二個環節。線切割能力和原料供應是硅片生產的關鍵。硅片生產的第一步驟根據所用原料的不同而分為鑄錠或者拉單晶,之后拋光、切片,鑄錠爐(單晶爐)和線切割設備為這一過程的關鍵設備。過去幾年里,由于線切割能力不足,多數企業只能將單晶硅棒出口日本,由中國承擔了污染最重、能耗最高的環節,將很大一部分利潤拱手讓與日本人。近幾年來在光伏市場驅動下,太陽級硅錠、硅棒、硅片制造業與時俱進,同樣得到了健康、快速發展。到目前為止,中國硅錠、硅棒、硅片生產廠家超過70家,全國單晶硅拉晶爐3100臺,總生產能力每年約18000噸,擁有多晶硅鑄晶爐360臺,合計能力約年產10500噸。

2.3產業鏈中下游,電池發展日新月異

世界光伏電池最近10年以33%的年均增長率發展,最近5年的年均增長率高達43%以上,去年全球產量達到6.85GW,這是其它企業難以企及的。截至2008年年底,我國從事光伏電池生產的企業達到60余家,年產能力突破3200MWp,其中非晶硅薄膜電池約100MWp。目前,單晶體硅電池的實驗室效率已經從20世紀50年代的6%提高目前的24.7%。多晶體硅電池的實驗室效率也達到了20.3%。薄膜電池的研究工作獲得了很大成功,非晶硅薄膜電池實驗室穩定效率達到了13%、碲化鎘實驗室穩定效率達到16.4%、銅銦硒的實驗室效率達到19.5%以上。

2.4產業鏈下游組件規模迅速膨脹

光伏組件是光伏產業鏈的重要環節。它由光伏電池和金屬框架、玻璃蓋片、電纜引線還有粘結劑等封裝而成。在整個光伏產業鏈中,由于組件制造投資門檻低、建設周期短、技術最成熟和設備國產化程度高等原因,吸引了大批投資創業者,而成為光伏產業企業最多,擴產最快,產量最大的一個重要環節。據不完全統計,2007年國內從事光伏組件生產企業共計200多家,組件產量達到1717MWp,比上年增長138%,生產規模位列世界第一。在發展前景和投資利潤的誘發下,到2008年年底企業個數猛增至400多家,年封裝力總計達到2.5GW。發生金融危機以來,光伏組件的價格大幅度回落,已從去年7月份的每瓦27元降到現在的16元,平均下降了36%以上。春節前后約有200多家企業處于停產、半停產狀態。隨著各國政策加大,光伏市場逐步回暖,目前多數企業已經恢復生產,并發揮出應有的經濟效益。

3我國光伏產業發展中存在的問題

(1)從產業鏈整體看,中國太陽能產業集中在中部,兩端在外,整個產業規模化程度不高。

在整個產業鏈中,組件這一環條的技術含量相對較低,競爭激烈,且盈利能力較低,而且,處于這一鏈條上的小企業也相對較多。最近兩年,中國的光伏投資迅速升溫,一大批具有國際主流生產規模的企業和生產線相繼建成或者正在建設,在產能規模上中國目前已經成為僅次于日德的世界第三大光伏制造國。但是,光伏產業發展整體上還是處于“兩頭在外”的狀況:首先,多晶硅材料的生產企業數量少,生產量低,近90%需要進口,抬高了中國光伏企業的生產成本,削弱了中國產品在國際市場的競爭優勢;其次,95%以上的產品銷往國際市場,市場的變化、匯率的變動尤其是人民幣升值的壓力始終存在,國內市場沒有政策的支持而遲遲不能打開,如果再加上關鍵技術設備的進口,就是“三頭在外”,我國光伏產業的整體規模化程度不高。

(2)我國硅原料嚴重短缺,大部分要靠進口。

多晶硅材料生產屬于技術密集、能耗密集和對環境敏感的產業,生產技術主要由美、日、德3國的7家公司所壟斷,我國試圖引進始終未果。由于缺乏核心制造技術,一直以來中國的高純多晶硅幾乎完全依賴進口來滿足半導體和光伏等行業的應用需要,形成了產業鏈的斷裂。近年來,在國家發改委等有關部門的大力支持下,越來越多的企業開始介入光伏產業上游的投資,但目前國內可用于太陽能電池生產的多晶硅無論在質量還是數量上都不能滿足需求,且技術相對落后,生產成本較高。硅原材料是生產光伏產品的基礎和命脈,如果掌握不了硅原料的提煉技術,那么我國的光伏產業將要受制于人。高品質硅材料、生產節能和清潔生產是多晶硅材料產業發展的永恒課題,是多晶硅材料實現規模化生產的必由之路。

(3)產品同質化嚴重,多數企業不具備自我創新能力。

光伏產業的高速發展和較高的投資回報率,吸引了各行各業越來越多的企業進入光伏產業淘金,缺乏創新和研發能力的企業在未來競爭中的頹勢將隨著市場的波動而逐步顯現。除國家層面的鼓勵補貼政策之外,產品技術的提升、質量的控制、成本的管理是產業鏈上所有企業所共同面臨的挑戰。這就需要企業真正靜下心來,建設特色技術及服務體系,健全質量管理體系,精細化成本管理,克服短期行為,建百年老店、樹自身品牌。

(4)企業競爭日益加劇,發展缺少統籌安排,呈現無序競爭狀態。

隨著光伏產業的擴張,許多企業也看到了這項朝陽產業,紛紛涉足。然而,我國目前企業巨資投入大都是中下游企業,下游企業擴產過快,原料供應不足導致短期產能過剩。中下游企業技術含量低,利潤少,市場有限,還被上游企業扼著發展的脈搏,此外,我國光伏產業鏈各個環節基本處于賣方市場,國際市場多晶硅價格又居高不下,原料價格上漲、供應不穩定是國內企業所必需共同面臨的困難。迫于成本壓力或為獲取高額利潤,少數生產企業在生產中的不規范行為導致硅片、電池片、組件質量參差不齊,最終產品質量控制不嚴且出口國外,制約了我國光伏產業健康發展,成為影響生產總量占據世界第一的中國光伏產品信譽的隱患。如何嚴格控制產品質量,規范企業管理,有效降低生產成本是每個企業所面臨的共同問題。

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