國際工程承包的主要特點范文

時間:2023-10-23 17:26:20

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國際工程承包的主要特點

篇1

關鍵詞 國際建筑市場 國際建筑企業 資金問題 對策

隨著全球經濟一體化的加劇和產業集中度的提高,國際工程承包市場出現了一些新特點。項目規模的大型化、技術的復雜化、服務的綜合化已經成為當今國際工程項目的主要特點。EPC、DDB、BOT等總承包項目和融資項目模式越來越受到業主的青睞。延期付款、帶資承包、資金換資源項目日益普遍,對承包商的資金實力、融資能力、集約化經營、信息化管理、技術創新等方面提出了更高要求。

空前發展的國際建筑市場給我國建筑服務的出口帶來巨大機遇。但同時,隨著WTO過渡期的結束,面對國際建筑市場發展的新趨勢和歐美大型跨國承包商在資金、技術、管理等方面的強大優勢,我國企業的資金困境問題日益突出,已經成為制約我國對外工程承包發展的主要障礙之一。

一、我國對外工程承包的現狀

(一)發展迅速,取得顯著成績

近年來,我國海外工程承包取得了飛速發展,不僅成為我國服務業出口的重要組成部分,同時也帶動相關設備、原材料與技術的輸出,為出口創匯、增加就業做出了巨大貢獻。根據商務部對外經濟合作司業務統計,2007年我國對外工程承包營業額406億美元,比上年同期增長25.q3%,新簽合同額776億美元,比上年同期增長17.q6%。據美國《工程新聞記錄》(ENR)2007年8月的統計數據顯示,入圍2005年國際承包商225強的中國公司有49家,這49家中國公司的國際營業額達162.q9億美元,同比增長61.q8%,占225強國際市場總營業額7.q3%。

(二)面臨挑戰,存在巨大差距

取得進步的同時,我們更因該發現存在的問題。改革開放以來,雖然在縱向上我國建筑服務業的出口取得了巨大成績,但我國建筑產業競爭力與發達國家相比,還有較大的差距。一方面我們可以通過對比各國建筑服務貿易比較優勢TC指數(見表1)來了解我國建筑產業競爭力所處的層次。

另一方面,分析2007年ENR“國際承包商225強”的相關數據,我們可以清楚地看到我國對外工程承包面臨的主要問題。從企業的經營規模來看,中國公司的平均國際營業額偏低,僅相當于225家國際承包商的平均營業額的1/4左右,與歐洲公司相比,更是相差甚遠。從市場的地域分布來看,我國對外工程承包的市場格局仍是以傳統的非洲、亞洲為主,中東、拉美為輔,歐美市場僅僅實現零的突破。

二、制約我國對外工程承包的資金困境

面對競爭日益激烈的國際市場,制約我國對外工程承包發展的各種因素也逐漸凸顯出來。從宏觀層面上看,政府的政策供給不足,政策性金融機構的金融支持力度不夠。由于我國對外工程承包主體的多元化和相關法制建設的滯后,使得我國對外工程承包的產業集中度較低。從企業層面上看,沒有建立起完全與國際接軌的現代企業制度,業務結構單一,產品和服務的知識含量和附加值不高,缺乏技術創新,復合型的跨國經營人才不足,企業資金實力和融資能力不強等等。

結合當今國際工程承包市場的特點與我國的具體國情,借鑒歐美企業的發展經驗,我們可以清楚地發現,我國對外承包企業的資本經營和融資能力已經成為提升我國建筑業國際競爭力的最大制約因素。

一是從國際工程項目自身特點的變化來看,隨著發達國家經濟的復蘇和一些發展中國家的迅速崛起,政府對投資環境的建設帶動了大量基礎設施項目建設,另外,能源、水利、通訊等產業項目也成為國際工程的重要組成部分,項目規模的大型化、技術的復雜化、服務的綜合化成為當今國際工程項目的主要特點,這就對企業的綜合實力尤其是財務實力提出了比以往更高的要求。

二是從承發包方式的轉變來看,由于各國政府和私人業主受到資金的困擾和對便利服務的追求,他們越來越傾向于采用EPC、DDB、PMC等總承包模式,許多政府項目采用BOT、BOOT、PPP等項目融資模式,企業不僅要具有強大的融資能力,更要有成熟的資本運營能力。據估算,當前帶資承包項目占國際工程承包市場的65%,承包商的資金實力已成為參與國際市場競爭的重要砝碼,可以說是大型項目業主選擇承包商最重要的考察因素。正因為我國企業在融資方面與西方大型跨國承包商存在很大的差距,使得我國承包商往往無力競爭這些具有高附加值的總包項目,而更多是作為分包商參與其中。

三是相關擔保、保函的獲取。一方面,由于國際工程承包屬于高風險經營,一般的商業銀行不會輕易提供貸款,往往要求提供相關公司擔?;蜚y行保函,而我國的承包企業往往由于企業產權不清、財務狀況不佳,通常不易獲取信貸擔保。對于上市公司來講,其資產結構和財務狀況將直接影響其在證券市場的融資。另一方面,由于企業資金實力不強,將嚴重影響工程履約保函、支付保函、工程保險等業務的辦理,而這些要求正是業主尤其是歐美發達國家市場對外國承包商的必須要求。以美國為例,美國政府主要通過保險公司對各建筑企業提供的保險額度來進行調節,按美國慣例,要求承包商必須提供100%的履約保函,承包商不能承包超過保額金額的工程。在美國建筑市場上獲得本土保險公司的擔保正是我國承包商進軍美國市場的主要障礙。

三、我國國際工程承包企業資金問題產生的根源

(一)政府政策供給與金融服務支持不足

盡管國家已經出臺了一系列專項政策扶持海外工程承包,但在“大經貿”體系內的配套政策還有待完善,與此同時,政府在前瞻性市場趨勢的引導政策和法制建設方面與國際慣例還有一定的差距。法律法規體系不健全,我國在對外投資、對外承包工程和對外勞務合作等方面的立法至今尚未出臺,涉及跨國經營的財務、稅收、信貸、外匯、統計等制度不完善,尚未形成體系,落后于形勢的發展。

金融服務支持體系不夠完善,我國的政策性的金融機構如中國進出口銀行、中國出口信用保險公司等對我國對外承包企業在籌集資金、工程擔保與保險方面給予了很大的支持。但隨著國際工程承包業務的快速發展,我國現行的信貸、擔保以及保險體系已嚴重滯后,甚至束縛了業務的發展。

一方面,由于政策性金融機

構本身資本金的不足,對海外工程承包及相關設備的出口的信貸范圍、授信額度給于了嚴格的限制,遠遠不能滿足我國對外工程承包業務的發展需要。

另一方面,政策性金融機構開展的出口信用保險業務也遠遠不能滿足對外承包各種保險、擔保業務的需求。其受理的業務種類覆蓋面不足,相關限制條件過多。目前,世界貿易額的12%,出口額的15%是在出口信用保險的支持下實現的,出口信用保險是被WTO規則所認可的,國際上公認的支持出口、防范收匯風險的有效手段。中國出口信用保險公司作為我國唯一一家專門提供出口信用保險的政策性金融機構,其2006年承保金額296億美元,出口滲透率和一般貿易出口的滲透率分別3%和7%,雖取得了巨大進步,但與國際同類機構相比差距仍然很大。

(二)企業的自身因素分析

一是企業規模小,綜合實力較弱。中央提出“走出去”戰略以后,為了推進我國建筑服務的輸出,政府通過相關政策實現了外承包工程經營主體多元化發展。但同時,由于相關配套政策制定的滯后,造成了行業經營秩序混亂、市場集中度低、同一層面的無差異競爭激烈、資源浪費嚴重的局面。企業的經營規模小,企業平均營業額額與國際同行相比處于下等水平,顯然這不能為企業的在資本市場上籌集資金提供支持和保障。

二是企業資金籌集渠道單一,資產結構不合理。當今,而我國企業帶資承包占整個對外承包工程業務的比例僅為20%,且融資渠道單一,其中90%來自于出口信貸,完全的項目直接融資很少。我國外承包企業對銀行借貸依存度過高,從而形成高負債經營狀況,資產結構極不合理,這不僅嚴重影響企業在資本市場上融通資金,同時也不利于工程保險、擔保等的辦理。

另外,由于我國企業產權結構、管理體制等方面的問題,導致企業對資金的使用效率低下。BOT、BOOT等融資項目,不僅要求承包商籌集到巨額建設資金,同時對承包商的資產管理、資本經營能力也提出了更高要求。

四、對策與建議

(一)完善政策供給與金融服務支持體系

政府應進一步完善相關產業政策,通過政策傾斜調整產業結構,使我國對外工程承包的產業結構更加合理。政府應該重新定位建筑服務出口在我國“大經貿體系”中的戰略地位,盡快建立起科學、規范的金融服務體系,加大政策性銀行、保險公司的金融服務支持力度,擴大對建筑業出口的覆蓋面。建議采用如下對策:

首先,由于政策性銀行受到資本金規模的限制,原政策性金融機構的直接出口信貸規模已遠不能滿足我國對外工程承包業務的信貸需求,因此,國家在加大對政策性金融機構資本金投入的同時,應逐步實現政策性金融機構的角色轉型,使其由直接提供信貸轉變為承擔商業銀行不愿辦理的各類信貸(融資)擔保與保險業務,以便企業可以充分地利用更多的國際國內商業資本,發揮政策性金融機構“四兩撥千斤”的作用。

第二,商業銀行在政策性金融機構的信用擔保下,應為企業提供更多的中長期貸款,對于資信好的企業,商業銀行應擴大授信額度或免擔保額度。另外,為促進相關機電設備、原材料的出口,中國出口信用保險公司應增加受理業務種類,擴大保險范圍。

第三,健全社會服務體系。政府和行業組織應建立科學、高效的信息服務系統,實現信息資源共享,降低企業海外經營風險。同時通過各種行業組織的力量,建立各種對外承包專項基金,服務于投標擔保、履約擔保等相關業務。

(二)推進企業體制改革,拓展融資渠道

首先,推進企業體制改革,建立與國際完全接軌的現代企業制度。“現代管理理論認為,企業的發展壯大,最重要的是取決于企業自身的制度是否適應市場經濟環境和社會發展潮流”。只有制度的革新、管理模式的創新與國際化,才能為企業的發展提供的保障。同時企業應該加強品牌建設,保持良好的資信,為企業在資本商場上贏得良好的口碑,為順利融通資金創造條件。

其次,借鑒西方金融資本的發展經驗,加強銀企合作。對于大型承包企業,通過與股份制銀行、投資銀行相互參股、資產置換,實現企業與銀行的優勢互補,逐步推進銀行資本同產業資本的融合,形成新的財團式的金融資本,從而提高我國對外工程承包企業的自身的資金實力與資本經營能力。 最后,拓寬企業融資渠道,減小企業對銀行貸款的依存度,企業應爭取在海內外上市,通過國內、國際兩個證券市場募集發展所需的資本金,并結合采用融資租賃、產品支付、資產證券化等多樣化融資渠道來融通資金,降低企業的負債,優化資產結構。

(三)實施企業兼并,推進戰略聯盟,嘗試海外并購

應該通過企業之間的兼并與重組,提高企業規模與綜合實力。通過國家的政策引導與支持,鼓勵大型央企強強聯合,組建龍頭企業,增強企業的經營規模與綜合服務能力,提高集團企業的資金實力,打造真正的跨國企業。各專攻型中小企業,應組建專業型集團企業,作為工程分包商為我國龍頭企業的總承包提供配套服務,避免各自為政、分散經營、惡性競爭的內耗局面。

篇2

關鍵詞全球價值鏈 建筑業 驅動模式

在過去的幾十年中,隨著信息網絡技術的迅速發展,生產和貿易全球化的不斷深入,世界價值創造體系在全球出現了前所未有的垂直分離和再構。和所有跨國公司一樣,國際建筑承包商也正在推行全球化戰略,突破傳統國際分工的產業邊界和國家邊界,將建筑服務延伸到價值鏈的所有增值環節。處于價值鏈高端環節的世界主導承包商為進一步提高生產要素配置效率,通過跨國承攬工程項目、跨國并購和全球采購等一系列全球化活動在世界范圍拓展市場。面對全球經濟的這一深刻變化,特別是近二十年來跨界外包和海外直接投資等經濟活動全球化的快速發展,研究全球經濟的思路不得不作相應的改變,因為僅僅從宏觀上用貿易投資數據已經不能清晰地解釋經濟全球化的內在機理。全球分包網絡的形成和海外直接投資的快速增長已經造成世界經濟一系列新的經濟結構,Gereffi等人稱之為全球價值鏈(Global Value Chain, GVC),并用這一理論來研究解釋這一新的全球經濟現象。全球價值鏈理論為研究當前跨國公司經營活動的開展、利益的分配以及發展中國家如何參與經濟的全球化并在其中實現產業升級提供了有效的分析工具。

一、中間驅動模式分析

本文選擇與研究目標密切相關的5個指標來對國際建筑業全球價值鏈的驅動模式類型進行分析,這些指標是:動力根源、核心能力、主要產業聯系、環節分離形式、主導產業結構。下面分別從這5個方面對建筑業全球價值鏈的特點進行對比分析。

指標之一:動力根源

建筑行業在經濟發展中往往起支柱作用,它對國民經濟的發展有著極強的拉動性,對國民經濟中其他行業的發展有著巨大的影響和推動作用。由于建筑業市場競爭的加劇,建筑市場己經成為一個買方市場。作為買方的業主對建筑業的要求和期望越來越高,希望建筑產品的成本逐步降低、建筑產品的質量逐步提高、建筑產品滿足多元化的需求。這些要求將促進建筑業和建筑市場的變化和發展,同時驅動建筑業全球價值鏈的整合。

因此,從建筑業價值鏈的原始驅動力來判斷,該行業價值鏈是由產業資本驅動的,因為所有國際工程項目都是由力圖推動經濟發展、建造自主工業東道國政府或其他組織的產業資本投資建設的,這具有明顯的生產者驅動特征。

當建筑工程價值鏈歷經原始驅動以后,工程進入發包、承包和分包階段,各分包商和供應商通過招標、投標的采購活動紛紛嵌入到由總承包商帶動的價值鏈條中,這里面起驅動作用的毫無疑問是從產業資本分離出來的商業資本。這里的流通領域就是以總承包商為樞紐的貫穿招投標活動的整個采購過程,在該過程中發揮作用的各企業的職能資本,專門從事工程產品服務的買賣,以攫取商業利潤為目的。這里的產品指的是建筑構筑物,而服務包括了咨詢、項目管理以及金融服務。由此看來,以工程項目為紐帶的全球價值鏈具備采購者驅動的相關特征。

因此,從動力根源指標的分析得到的結論是建筑業全球價值鏈同時具備生產和采購者驅動特征。

指標之二:核心能力

從建筑行業的發展來看,一個國家或者一個組織的生產、研發能力是非常重要的。一個國家的經濟發展狀態良好,將使國家各產業部門的生產、研發能力快速提升。建筑行業對經濟發展的依賴性特別大,其生產能力隨國家經濟的發展而提升,同時生產能力所代表的國家競爭的比較優勢容易發揮作用。從產業核心能力角度可以看出建筑業價值鏈具備生產者驅動特征。

核心能力對應采購者驅動的指標,指的是設計能力和市場營銷的能力。設計能力在建筑全球價值鏈中的驅動作用是顯然的。當前風行全球工程承包領域的EPC總承包模式,即是以設計為龍頭的價值鏈垂直整合總承包驅動模式。2006年國際市場電力建筑行業設計公司全球排名第一的Black & Veatch 公司,其提供的主要的綜合服務項目之一就是Design-Build/EPC總承包模式。

就嵌入全球價值鏈參與國際市場競爭的建筑承包商而言,其市場營銷能力起著舉足輕重的作用。建筑承包商的市場營銷體現在品牌建設、區域市場的選擇、進入相關行業的選擇以及投標報價等多個方面。建筑業全球價值鏈中的治理者,即國際承包商,憑借其強大的品牌優勢對國際工程實行總承包模式建設,承包商的競爭策略是通過市場營銷分析而確定的,如成本領先策略、延伸服務策略、區域市場選擇策略以及聯盟策略等等。

因此,從核心能力指標來分析,建筑產業全球價值鏈兼具生產者和采購者驅動的特點。

指標之三:主要產業聯系

經濟全球化不斷深化的環境中,建筑業全球價值鏈上的所有活動環節始終貫穿了投資和貿易兩條主線。從主要產業聯系分析可以得到建筑業全球價值鏈同時具有生產者驅動和采購者驅動的鮮明特征。

從動力根源的分析可以看到,建筑業作為國民經濟重要的物質生產部門,其原始動力源于產業資本的固定資產投資;同時由于國際帶資承包的興起,各承包商的經濟活動都增添了投資的色彩,因此投資是國際建筑業的一個主要的產業聯系。

由于國際投資是國際建筑產業的一個主要的產業聯系,而國際貿易是因國際投資驅動的,相應的,國際貿易也就成為國際建筑業一個主要的產業聯系。根據貿易總協定(GATS)關于部門分類,將建筑業的大部分業務歸為貿易范疇。每年225家國際建筑承包商營業額均在1000億美元以上,2005年國際建筑市場的營業額達到1894.1億美元。國際建筑承包貿易流向復雜,但仍有一定規律可循并存在一定模式,從時間序列分析有三種模式(如圖1所示)。

內圈,過去國際建筑承包的貿易流向模式,主要從發達國家流向發展中國家和不發達國家,同時也從發展中國家流向不發達國家。不發達國家尚無明顯的建筑服務貿易能力。

中圈,現行國際建筑承包商的貿易流向模式,此時不發達國家已開始有建筑服務的貿易能力,但主要對象是發展中國家,而發達國家既向發展中國家又向不發達國家提供建筑貿易服務。作為發展中國家,繼續向不發達國家提供建筑貿易,同時也開始向發達國家提供建筑貿易。不過,這時候主要流向存在于發展中國家與不發達國家之間,以及發達國家與發展中國家之間。

外圈,未來建筑承包貿易流向模式,其主要特點是從不發達國家開始流向發達國家,從發展中國家流向發達國家流量增多,最后達到三個世界國家建筑貿易基本平衡。

總之,隨著經濟全球化的深入,處于建筑業產業鏈上、中、下游各環節的企業在國際建筑投資和貿易的驅動下紛紛嵌入建筑業全球價值鏈當中。2010年,預計全球每年將有2000―3000億美元的國際工程發包額。

從主要產業聯系指標可以看出,建筑業全球價值鏈同時鮮明地呈現出生產者驅動和采購者驅動價值鏈的特點。

指標之四:環節分離形式

該指標對應的生產者驅動所體現的是海外直接投資的功能。一般來說,建筑承包商是建筑市場賣方的主體,主要以投標的形式承攬工程項目,獲得建設管理的業務市場,因此從傳統的角度看,其不具備投資的功能。

隨著國際建筑市場的競爭日趨激烈,建筑市場逐漸形成買方市場的格局。在國際項目招標活動中,業主對承包方的要求越來越高,作為工程的發包方,越來越關注承包商提供綜合服務的能力和實力,這其中很重要的一點是評價承包商的融資的能力,即承包商帶資承包的實力。在這樣競爭激烈的市場環境下,催生了建筑承包商的投資、融資功能,而且該功能從很大程度上已成為承包商國際競爭取勝的必要條件之一,據專家初步估算,帶資承包項目約占國際工程承包市場的65%。為適應國際競爭的要求,由建設總承包模式演變出多種具備投資、融資功能的承包模式,如國際流行的BOT (Build-Operate-Transfer)、PPP (Public-Private-Partnerships)以及PFI (Private-Finance-Initiation),這些建設模式都具備很強的海外直接投資功能。

我國承包商在“走出去”的過程中也逐漸在培育自身的海外投資功能。2006年5月中國水利電力對外公司以BOT方式承攬了老撾南立1-2水電站工程(100MW),這是該公司在境外以BOT方式承攬的第一個工程項目。顯然,在全球化的背景下各國的建筑承包商正積極參與到全球價值鏈中,由此催生了建筑承包商的海外投資功能。

采購者驅動價值鏈的環節分離形式體現在工程項目外包網絡方面。

外包是作為采購者驅動價值鏈的最大的特征,所有的采購活動都是通過業務外包來實現的。從國際建筑業的主流總承包建設模式來看,分包(外包)活動更是普遍存在,國際承包商將其核心能力以外的業務分包給其他專業承包商以及勞務分包商,從而進一步提升自己的核心競爭力,實現效益的最大化。通過總包、分包的長期合作,培育一批龐大的分包商隊伍,形成廣闊的外包網絡合作渠道。在分包過程中的采購活動包括了設計全球招標采購、設備全球招標采購以及施工單位的招標采購等等。因此,建筑業全球價值鏈具備采購者驅動的外包網絡的特點。

從環節分離形式來判斷,建筑業全球價值鏈也同時具備兩種驅動特征。

指標之五:主導產業結構

主導產業結構包括生產者驅動的垂直一體化和采購者驅動的水平一體化兩種形式。國際建筑產業結構主要從其全球價值鏈各環節的組合形式來判斷,全球化背景下,出于降低產業鏈企業之間的交易成本、減少管理界面、優化資源配置以及增強學習效應等方面的考慮,建筑承包商普遍傾向于產業價值鏈各環節的垂直一體化的整合,這符合產業鏈上、中、下游各專業企業的邏輯聯系。這樣就導致了國際建筑市場以總承包為主的垂直一體化整合的承包模式。同時,在國際建筑市場也存在水平一體化的價值鏈整合形式,比如在國際投標活動中被許多國際承包商所采用的聯合體投標模式就體現了水平一體化整合形式。但是,總體來看,國際建筑行業價值鏈在水平一體化整合之后,即聯合體投標中標后,仍然通過垂直一體化的整合來具體開展工程的分包建設和管理。

從以上簡單的分析中可以看到國際建筑業的主導產業結構是屬于垂直與水平一體化的混合類型,但更傾向于垂直一體化的產業結構,因此,從該指標判斷該產業全球價值鏈側重于生產者驅動模式。

綜合以上建筑業全球價值鏈驅動因素5個指標的分析,國際建筑工程產業鏈應該是兼具生產者驅動和采購者驅動兩種特征的全球價值鏈,是介于生產和采購驅動之間的中間混合驅動模式,而且更偏向采購者驅動的全球價值鏈,如圖2所示。

不同驅動類型的價值鏈條有著不同的游戲規則,雖然建筑業全球價值鏈的驅動類型屬于中間驅動類型,但是在不同階段往往是某一種驅動占主導,而另一種驅動起著輔助作用,因此準確理解價值鏈一定階段的主要驅動力對于準確把握該驅動類型下價值鏈條經濟活動的游戲規則有著積極的作用。

以產業資本為原動力的階段,價值鏈條上各環節的活動應該更加強調建筑技術的研究與發展、施工工藝的不斷改進、建筑產品的不斷更新以及通過產業的垂直一體化來強化項目管理和學習效應;而以商業資本為原動力階段的全球價值鏈條則要強調市場營銷、拓展合作渠道,采取延伸服務以及聯盟等策略,將施工環節分離,同時加強信息等軟環境的建設。

由此看來,如果全球經濟背景下產業參與的是生產者驅動的全球價值鏈,那么以增強核心技術能力為中心的策略是合乎全球競爭規則的正確路徑;同樣,那些參與采購者驅動的全球價值鏈的產業,就更應強調銷售渠道的擴展,以獲取范圍經濟等方面的競爭優勢。明晰建筑業全球價值鏈驅動模式的類型,對那些正在或即將“走出去”參與全球價值鏈實現國際化升級的不同規模的承包商,依據價值鏈驅動類型的分析而采取適合于自己的戰略戰術有著積極的意義。

【作者單位:華北電力大學。本研究是國家建設部軟科學研究項目(項目編號:05-R1-06)研究成果?!?/p>

參考文獻

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篇3

關鍵詞:工程造價;問題;承包;選擇

中圖分類號:TU-9 文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)01-0150-01

目前,我國經濟的快速發展,基礎設施投資快速增長,但建設領域在一定程度上仍存在造價失控現象,概算超估算、預算超概算、決算超預算的“三超”現象和“釣魚工程”、“爛尾樓”工程仍然存在,這些嚴重影響了國家建設項目的投資經濟效益。開展有效造價管理的目的不僅僅在于控制項目投資不超過批準的造價限額,更在于合理使用人力、物力、財力,以取得最大的投資效益。因此,在我國對外開放、引進外資、大搞建設的關鍵時刻,做好建設項目的造價管理、合理利用有限的建設資金,將對我國經濟的持續穩定發展起到巨大的促進作用。在此背景下,重點研究基于總承包模式下工程項目的造價管理問題具有很強的現實意義。

1工程總承包模式的主要特點

①在總承包合同環境下,業主將規定范圍內的工程項目實施任務委托總承包企業負責,設計和施工的規劃、組織、指揮、協調和控制??偝邪瘫仨氂泻軓姷募夹g和管理綜合能力,能協調自己內部及分包商之間的關系,業主的組織和協調任務量少。②總承包的費用包括工程成本和承包商的經營利潤等。在簽訂總承包合同時尚缺乏詳細計算依據的情況下,通常只能參照類似已完成工程做估算包干,或者采用實際成本加比率酬金等方式,保障承包商合法利益的結算和支付方案。③當采用實際工程成本加比率酬金作為合同計價方式時,由于工程管理費等間接成本是根據直接費的一定比例計取,因此對于設計與施工捆綁在一起承包的情況,不利于設計過程追求最優化方案或挖潛力的努力,這也是實行工程總承包的主要弊端。④對業主而言,實行工程總成包有利于選擇綜合能力強的承包商。這種情況下,如何確保設計的質量、工程材料、設備選用的規格標準就成為一個重要的問題。⑤實行建設工程總承包必須健全法律法規,承包商的綜合服務和質量經營、信譽經營,以獲得業主的信任為前提。同時還必須推行建設監理制,由社會監理單位為業主提供總包式下建設項目目的服務。

2常用的造價承包形式及其利弊

國內常用的造價承包形式有以下4種:

①固定總價承包。這種承包方式一般適用于工程規模小,工期短,技術簡單,并由承包商承擔全部風險,合同管理簡單易行。②固定分項單價承包。承包單位只承擔價格費用的風險,不承擔工程量計量差異的風險。③固定基本單價,調整工、料差價承包。承包商按中標的各分項工程基本單價、間接費率、利潤率固定承包,但合同工期內如發生勞務、材料、施工機械的市場價格變化(不含工程定額的調整變化)可調整相應差價。④實際成本結算承包。發包單位自行承擔全部風險,承包單位缺乏必要的風險壓力和責任約束。

上述四種工程造價承包方式,應從有利建立正常的市場競爭秩序、促進招標承包制健康規范發展以及維護承發包雙方正當利益等幾方面考慮分析其應用條件與利弊。

首先,固定總價與固定分項單價這兩種承包方式的一個共同特點是,承包商承擔工程實施中可能發生的所有價格風險。它們僅適用于工程小、工期短或市場價格較平穩情況下的工程造價承包。對于那些規模大、工期長、技術復雜的工程,其不可預見因素多,工期內容在實施中往往發生較多變更,加之我國尚處在市場發育和價格改革時期,建設物資市場價格的遠期變化趨勢和幅度難以預測,因此承包商對之既無法把握風險和定量報價,也難以實行固定承包。其關鍵是在現有環境下,風險包干值無法核定。其次,要大力推廣使用固定基本單價,調整工、料差價這一造價承包方式。合同價格條款中既含有依據工程施工中發生意外情況,經監理工程師簽證認可而支付給承包商的“暫定金”和“記日工”;也包括了隨市場人工、施工機具、材料價格變化的權威指數,調整工程合同價格的約定。即由發包單位承擔上述內容所帶來的風險。當然,其中各分項工程的基本單價、利潤率、管理費率是固定不變的,即該部分內容的風險由承包方分擔。這種對工程承發包雙方的利益、責任和風險給予明確劃分,是符合工程施工的特點和市場經濟規律的,故受到國際承發包市場的普遍認同,而被世界銀行推薦為合同示范條款。為了積極靠攏國際慣例,公正維護工程承發包雙方的正當利益,應大力推廣運用這種承包方式。再次,按實際成本結算的造價承包方式來源于過去“敞口花錢,實報實銷”的投資管理方式,應當逐步限制和淘汰。這種管理方式是造成工程承發包市場混亂無序、施工企業缺少生機活力、投資效益低下的主要原因之一。因此,除了搶險救災等特殊工程之外,應當限制使用這一承包方式。

3實行適應承發包市場的工程造價管理改革

目前的工程定額、價格費用,還是以指令性價格的形式制定頒發的,這與招標競爭的市場環境不相適應:一是施工企業投標時,需按統一定額價格報價,以致難以真正結合企業實力、市場風險以及工程情況進行浮動風險報價。其承包價格也必然缺乏風險承受能力,一旦發生預料之外的任何價格、費用變動,便會難以承受,而不得不要求按實調整;二是工程定額、價格以指令性的計劃價格頒發、管理,對施工企業來說,據此調整合同價格也成了理所當然,一旦遇到工程定額修訂改版,就會重新編制施工圖預算,重新核定合同承包價格。因而,這也是造成許多發包單位把招標承包制看成是一種名義形式的原因之一。

篇4

在不可再生能源日趨枯竭、國際間對于戰略性能源爭奪愈加激烈的語境下,孟加拉國豐富的煤炭和天然氣待開發儲備已經吸引了大批國際企業與多國政府的目光。作為最早在孟加拉從事能源工程承包業務的中國企業,中國機械進出口(集團)有限公司在孟加拉國能源工程領域積累了豐富的經驗,并對其未來能源產業發展形成了一定的理解,深感對于孟加拉國而言,加強國際合作是其克服自身薄弱的技術經濟條件、促進煤炭工業可持續發展的必由之路;而更多參與到孟加拉能源產業的開發與建設中去,也是我國企業實現“走出去”的良好機會,

孟加拉煤炭開發歷史

19世紀末期,一位英國地質學家預言孟加拉灣北部地下含有豐富的煤炭儲量;一個世紀后,瓦德爾?阿穆斯特朗在如今的巴拉普庫里亞煤田發現了煤;大約10年后,由中機公司承包的巴拉普庫里亞煤礦在2005年正式投產。從發現煤炭儲藏到實現正式產煤,孟加拉國用了100年左右的時間。

早在上個世紀90年代,中機公司就著手論證在孟巴礦在水體下實現井工開發、長壁工作面機械化開采的可行性。作為EPC(設計采購施工)承包商,中機公司以貸款融資方式與孟加拉天然氣公司(孟加拉天然氣集團公司)合作,成功建設了巴拉普庫里亞煤礦。作為孟加拉煤炭開采業的探索性工程,這個項目在缺乏相關水文地質條件信息的情況下從始至終歷經了許多困難。然而,在兩國政府及孟加拉天然氣公司的大力支持下,項目建設最終圓滿完成。這是一座年產100萬噸的大型現代化礦井,也是孟加拉國的第一座煤礦。截至到目前,這座煤礦已經安全產煤290萬噸。此外,中機公司還與孟加拉電力發展局合作建設了一座裝機容量250兆瓦的坑口電站,標志著孟加拉正式進入了以自產煤發電的新時期。截止到目前,電站共發電48億千瓦時。

這兩個項目的開發、建設和成功運營,構建了孟加拉國煤炭工業基礎和燃煤電力工業體系,極大地改善了西北部區域的電力供應,促進了地區經濟的發展,增加了當地就業,保障了社會穩定。

調整能源結構刻不容緩

孟加拉國的資源條件是多氣、貧油、煤炭相對豐富。目前的能源結構是以天然氣為主,進口石油。并形成了燃氣電站為主要支柱的電力工業體系。

但據有關資料表明,孟加拉國的已探明的天然氣資源儲量正在逐步下降,新增探明儲量不足。這已經影響到能源穩定供應,從而影響國民經濟快速發展。因而尋求新的能源資源、調整能源結構的挑戰對于孟加拉國而言已經日益嚴峻緊迫。

截至目前,在孟加拉西北部和北部地區已累計發現煤田13處,其中正在勘探中的5個主要煤田,合計探明儲量達33億噸,約占全球煤炭總探明儲量的0,4%。資料表明,孟加拉國的煤炭資源比較豐富,可以作為天然氣的替代或補充能源,加強開發與利用。孟加拉國的煤炭,多屬于低變質程度的高揮發分、高發熱量優質煙煤,其用途主要為動力、發電、民用、煤化工。

因此,煤炭已經必然的、歷史性的要作為國家能源結構的主角,逐步登臺。當然,孟加拉國還有風能、水能、太陽能、生物能等許多待開發的新能源。由于技術成熟度、投資大以及相對成本較高等原因,新能源的開發和應用,必然還有比較長的路要走,因此,孟加拉人面前現實的選擇將是加快煤炭的開發與利用,逐步形成天然氣和煤炭二元能源結構,以滿足其日益快速上漲的國民經濟發展對能源的需求。

國際合作是雙贏之路

安全風險、環境影響以及需要精細的的管理是煤礦產業的主要特點,對于孟加拉國而言尤其如此。而加強國際合作將是解決孟加拉建立本國的煤炭工業過程中遇到問題的不二法門。20年來,孟加拉國政府把“開放和合作”作為基本政策,在天然氣、煤炭、電力、運輸等諸多基礎行業,都有許多成功的范例。

歷史證明,一個國家的工業體系從無到有、從初步到成熟,需要經歷一個比較長的歷史時期,屬于地下開采類的煤炭工業更是如此。借鑒我國經濟騰飛的經驗,通過國際合作、引進設備和技術,是現代化建設的一個快捷方式。而孟巴礦的現實也證明:通過國際合作,孟加拉國得以在較短的時間內克服了資金和技術上的不足,成功建立了自己的煤炭工業基礎,并且跨越了煤炭工業初級階段,一步進入了現代綜合機械化采煤高級階段,產生了良好的投資效益、企業和社會效益。

結合近年來國際煤炭產業發展現狀,以及孟加拉國的社會經濟發展實際,可以分析出其煤炭產業在未來一段時間的發展路徑:

一、借鑒國際經驗,加快煤炭立法,指導煤炭開發、建設與生產。在有關法律批準前,為緩解其國家電力急需形勢,宜批準2~3個煤礦和電站項目先行開發;

二、在探索和實踐中,逐步形成、完善勘探權、采礦權、安全生產監督與管理、環境保護、地面沉陷補償等有關法律和條例、程序,并制定有關優惠鼓勵政策;

三、宜適時組建煤炭工業生產與安全監督管理部門,統籌煤炭工業發展:

四、盡快編制煤炭工業中長期發展規劃,編制礦區總體規劃和勘探計劃。由于孟加拉國煤炭賦存多為獨立小型礦區,總資源量有限,應以保障國家能源安全、實現長期穩定供應、可持續發展為目標。分階段開發,適度控制開發規模和建設順序:

五、為了實現“和諧發展、環境友好”的目標,應吸取外國煤炭工業和經濟發展的經驗教訓,走“潔凈煤、煤化工”之路。煤炭主要用途宜規定為主要提供燃煤發電、煤制化肥,探索和控制發展煤化工、煤制氣、煤制油等工業項目,減少其它初級用途對環境的污染;

篇5

隨著經濟和社會的發展,我國的建設工程發包、承包方式也在不斷的探索和創新。目前在國內核電建設領域,工程建設實施方式也由原來的業主直接發包管理模式逐步轉變為EPC工程總承包模式。本文對中核集團福清核電項目建設EPC工程總承包模式下安全監理工作開展過程中的經驗與良好實踐進行了總結并對ECP總包模式下的安全監理工作中各相關方后續需要規范和探索的幾項主要問題進行了闡述。

關鍵字:EPC總承包 安全監理工作

1 EPC總承包的特點

“EPC”是“Engineer,Procure,Construct”頭字母縮寫。EPC 總承包商的工作范圍包括設計、工程材料和設備采購以及工程施工,直至最后竣工的全過程。這種建設模式主要特點如下:

1.1 業主把工程的設計、采購、施工工作全部委托給一家工程總承包商承擔,總承包商對工程的安全、質量、進度和造價全面負責。

1.2 總承包商可以把部分設計、采購和施工任務分包給分承包商承擔,分包合同由總承包商與分承包商之間簽訂。

1.3 分承包商對工程項目承擔的義務,通過總承包商對業主負責。

1.4 業主對工程總承包項目進行整體的、原則的、目標的協調和控制,對具體實施工作介入較少。

1.5 業主按合同規定支付合同價款,承包商按合同規定完成工程;最終合同雙方按合同規定驗收和結算。

2 福清核電施工現場各方的安全管理接口關系

福清核電項目由中國核電工程公司進行工程總承包,中國核電工程公司在福清核電現場設置了現場部。在安全管理方面整個工程的安全管理由中國核電工程公司現場部全面負責。福清核電業主各處室根據職能對總包單位管理方面進行業務指導。例如業主工程處、保衛處分別與總包現場部安全管理部接口并對現場工業安全和消防保衛管理進行總體目標控制?,F場施工單位直接與總部單位簽訂施工合同,施工單位和業主沒有合同關系。對施工單位的管理由總承包單位現場部直接負責,業主不行使直接管理權。福清核電建設工程的監理單位是北京四達貝克斯工程監理有限公司,在福清核電項目的工程委托監理合同中規定監理單位協助總包方做好現場的安全文明施工管理工作并參與現場的安全管理。

3 福清核電建設工程EPC總承包模式下的安全監理工作開展及良好實踐

在福清核電工程建設施工現場北京四達貝克斯工程監理有限公司福清核電項目部按照國家法律法規規范要求,并結合福清核電工程總承包模式的特點,積極主動的開展各項安全監理工作,只要從以下幾個方面開展工作:

3.1 制定并完善監理部HSE管理體系文件

項目監理部組織專業的安全管理人員編制了《安全監理規劃》、《安全監理實施細則》及安全程序,完善了安全監理體系文件。

3.2 成立安全管理組織機構并配合合格人員

福清核電項目監理部設總監1名,對項目監理部安全監理工作全面負責。項目監理質量安全部在總監的領導和其他質控部門協助下開展具體的安全監理工作。質量安全部設1名安全副主任,7名專職安全管理人員,能夠滿足當前施工現場的安全監理工作需要,安全管理人員全部持證上崗。

3.3組織審查施工組織設計和專項施工方案

按照安全監理法律法規及管理程序要求,項目監理部組織對施工組織設計和專項施工方案中的安全保證措施進行審查,對不符合建設工程法律法規、標準規范等強制性要求的方案,及時提出了監理審查意見。通過對方案的審查,很好的實現了安全管理預控的目的,把風險消滅在萌芽狀態。

3.4 開展多層次、全方位、立體式的隱患排查治理工作

(1)建立了項目監理部領導帶班安全巡查制度

(2)持續推進“人人管安全”的理念--- 人人都是安全員

(3)專職安全監理人員積極主動的開展各項安全檢查

3.5 積極開展高風險作業項目管理

安全管理的重點是高風險作業項目管理。項目監理部根據當前各機組的施工進度及施工特點,結合當前工程及管理的實際情況,重點開展了塔吊(群塔)作業、大體積混凝土模板工程、重大設備吊裝等危險性較大分部分項工程安全管理。首先通過對方案的嚴格審查,來進行安全預控。其次,在施工過程中根據情況采取現場巡查、抽查或旁站監督的形式對施工風險做全面的控制。

3.6 項目監理部建立HSE周例會制度

監理部定期組織召開現場HSE安全周例會,并參加HSE月例會和季度例會,通過例會對當前一段時間現場存在的安全問題進行通報,并進行趨勢分析,要求責任單位采取針對性的措施,防范問題的重復發生。

4.北京四達貝克斯福清核電項目監理部積極開展安全管理創新與探索活動

4.1 加強塔吊安全管理,針對塔吊安裝作業開啟質量計劃進行選點控制

本著對工程負責的態度,落實安全監理責任,為了降低塔吊安全風險,監理部在塔吊基礎制作時就要求施工單位提前編制并開啟質量計劃,監理部安排土建專業工程師對基礎制作過程中的質量風險關鍵點進行跟蹤控制。經過工程實踐證明監理部通過對塔吊基礎制作的質量控制,提高了塔吊的安全運行系數,為保證塔吊的長期安全運行打下了良好基礎,降低了塔吊運行安全風險。

4.2 在土建隱蔽工程辦理內部會簽手續時增加了安全會簽項,對混凝土澆筑安全作業條件進行有效控制

眾所周知,由于土建單位作業人員整體素質及作業環境因素影響,土建施工風險相比安裝施工安全風險要大很多。為了加強對土建混凝土澆筑作業安全風險控制,在福清核電項目監理部內部開展了質量安全一體化控制活動。土建質控工程師在進行現場隱蔽驗收時,安全人員對現場安全狀態進行確認,現場沒有問題時安全和質控人員就簽字放行,如果現場存在安全問題,安全人員將拒絕簽字,并將安全問題通知質控和施工單位相關人員并要求進行整改。整改驗證后,安全人員簽字放行。

4.3 加強施工工機具和施工設備管理

機械傷害是建筑施工企業安全事故重大風險之一。小型設備及工機具問題可能造成人員傷害,大型設備問題可能會導致群死群傷事故的發生。為了降低施工設備安全監理風險,監理部組織專業安全監理工程師編制了大型施工設備準入管理制度,要求施工單位大型施工設備入場作業或現場安裝前必須把設備制造合格證、設備安全檔案資料向監理部進行報審批準,經過專業監理工程師審查合格后才能入場使用或者現場安裝,特種設備還要經過第三方檢驗合格發證后才允許現場使用。對于小型工機具和一般設備監理部要求施工單位每季度組織專業人員進行內部強制檢定,對于有缺陷的設備進行維修或者報廢,對于檢查合格的設備進行狀態標識,張貼季度檢驗合格標簽(每個季度顏色不同)。監理部通過對現場設備機具的管理降低了機械傷害事故的風險。

4.4 對高風險作業項目進行安全計劃選點控制

福清核電現場為了加強對高風險作業項目管理,要求各施工單位提前一周上報高風險作業項目清單,由監理部安全工程師和總包單位安全工程師聯合對上報的高風險作業清單項目進行選點,對選點的項目,要求施工單位按照施工過程作業風險情況設置關鍵控制點,形成高風險作業安全控制計劃表,監理部和總包方安全工程師對安全控制計劃表中的關鍵點進行聯合選點?,F場施工時,監理和總包方安全工程師現場對所選的安全控制點條件進行現場檢查驗證,如果滿足條件同意繼續施工,如果不能滿足安全作業條件將要求施工單位停止施工進行整改,直到滿足條件后才能放行施工。通過對高風險作業項目開啟安全計劃的控制,提高了對高風險作業項目控制的針對性和有效性。

4.5通過加強施工技術管理技術創新來保證安全

安全不是口號,安全必須要通過技術措施的落實來保證。合理科學的技術措施是保證安全、保證質量、促進進度、降低費用的重要手段。福清現場始終注重加強技術管理技術創新來保證和促進現場的安全管理工作。

項目監理部購買了品茗工具軟件,監理工程師在進行方案審查時,可以運用工具軟件對方案中的設計計算內容進行驗證驗算。從而從根本上和技術上保證了作業的安全。實現方案預控的目的。

福清核電施工現場塔吊林立,群吊作業。為了保證群吊作業安全,防止發生塔吊碰撞安全事故。責任單位在現場塔吊上安裝了防碰撞感應報警器,并與監控室的電腦聯網,實現遠程可視化監控。有效保證了塔吊防碰撞作業安全。

5.EPC工程總包模式下安全監理工作需要研究和探討的問題

5.1 安全監理人員合理配置問題

核電現場施工片多面廣,各種安全風險并存,安全管理壓力大。安全管理過程中安全內業資料形成、安全會議、安全檢查、安全活動、編制各種安全匯報材料、總結報告等內業工作較多是安全管理工作的一大特點。不管是現場安全工作還是安全內業工作,組織保證和人員保證是做好各項工作的前提。實際工作中由于人員流動等多種原因,安全監理人員在實際配置中往往不足,導致各項安全監理工作比較吃緊。目前,從國家到地方對安全越來越重視,安全管理逐步推行標準化,安全管理工作精細化。根據以往核電安全管理工作經驗和目前各方的安全管理工作要求,個人覺得安全監理工作人員基本配置應該按照一個機組兩個人(這只是進行工業安全活動監理的人員配置標準,如果監理還要負責現場文明施工管理、交通保衛消防、環境保護、職業健康和安全標準化管理等工作,還需要根據實際情況在此基礎上適當增加安全監理人員),BOP子項及臨建區域需要配置兩個人,而且按照《關于落實建設工程安全生產監理責任的若干意見》建市【2006】248號文中第四條(二)款規定要指定專人負責監理內業資料的整理、分類及立卷歸檔。所以安全內業整理需要配置一名專職人員。對于安全管理人員經驗問題,新人最好不要超過一半。

5.2 總包模式下安全監理工作的定位及安全監理責任范圍問題

在目前國家現行的安全監理相關法律規范中,還沒有針對總包模式下監理應該承擔的安全監理責任進行界定,現有的法規都是針對大監理、大業主模式下的安全監理責任,但是現行法律規范對EPC總包方的安全責任也不很明確。所以目前在EPC總包模式下的安全監理工作是在法律規范的邊緣上摸索前進。所以國家應該針對EPC工程總包模式下各方(特別是對業主、總包、監理方)的安全責任、安全管理范圍需要從法律法規層面進行研究界定,明確各方的安全責任,責任清晰明確才能保證安全生產。

針對EPC工程總包模式下的安全監理責任問題,結合在福清核電項目安全監理過程的工作經驗談幾點看法:

(1)應該明確監理為誰服務、對誰負責的問題。

按照常規的大監理模式,監理是與業主簽訂委托監理服務合同,監理為業主服務、對業主負責。國家法律法規對EPC模式下監理合同的簽訂也沒有明確規定,這可能導致實際執行過程中合同的簽訂形式比較復雜,也導致各方的責任及關系比較復雜。所以針對EPC工程總包模式下的監理及相關方合同簽訂及各方責任需要國家盡快制定相關法律法規來進行規范。目前,實際執行過程中,在EPC總包模式下監理合同的簽訂就有幾種組合方式。第一種,監理和業主簽訂合同,在業主的授權下,監理對總包方進行管理,監理對業主負責;第二種,監理和總包方簽訂合同,監理在總包方授權下對參建單位進行管理,監理對總包負責,監理和業主沒有直接的合同和業務關系;第三種,業主和監理簽訂合同,但是業主授權總包對監理進行管理。目前,福清核電項目采用的就是第三種模式,這種模式各方關系相對比較復雜。在這種模式下,個人認為首要的工作是要界定清楚各方的權利義務及接口關系;各方的關系除了合同外,更重要的是要通過上游程序、文件等對各方的權利義務和工作范圍、工作接口進行明確和規定。

(2)需要明確EPC工程總包模式下安全監理責任范圍。

對于安全監理工作,有人可能會說按照國家法律法規規范要求開展,或者說安全監理工作要符合法律規范要求。但是,目前我們國家對工程總包模式下的安全監理規定還是空白,現有的規定的對大監理模式下的規定。如果硬拿大監理安全監理責任來套EPC模式下的小監理工作是不合理的,有的地方甚至行不通。由于模式的變化,監理職能和業務范圍也發生了變化。EPC總包模式下,監理業務在合同和上游文件程序的授權也根據工程管理需要而進行重新確定,不再是傳統的大監理模式下的三管兩控一協調。同時,EPC模式下監理資源的配置、管控手段受到的制約因素較多。個人覺得在EPC模式下安全監理責任可以依托或參照大監理模式下的安全監理責任,結合小監理的資源配置和合同授權,承擔EPC總包模式下小監理能力范圍內的責任。如大監理模式下方案審查、現場巡查、停工等責任由總部模式下的小監理來承擔都是可行的。但是如現場交通管理、保衛管理、動火消防管理等業務和責任就不宜由監理來承擔,因為監理在交通管理和保衛管理方面沒有相應組織和人員、資源保證。如果這些工作需要有監理來承擔,就需要從合同和上游文件上進行授權,并給監理進行相應的組織和資源配置,否則職責將無法落實。個人認為,在目前法律法規規范管理空白的條件下,EPC總包模式下的安全監理責任,必須通過合同、上游程序、文件等形式進行明確和授權,但是不能簡單描述為符合國家法律法規要求,而應該結合小監理模式的資源配置情況授權其相應的、能夠管控的、能夠承擔得起的責任。個人覺得這樣的責任確定才是科學的、合理的、負責任的。否則,不恰當的責任確定將導致責任不能落實,責任承擔不起,反而加大了安全管理風險。

5.3 監理部安全專項費用落實問題

為了落實安全監理職責,監理部按照法律法規及上級單位要求積極開展各項安全活動,并進行各種安全宣傳教育培訓、安全活動策劃、安全檢查、評價、安全標準化建設,安全考評獎勵等,配備和更新現場作業人員安全防護用品支出等。這些活動都需要安全資金的支持。國家規范對施工單位安全生產費用提取及使用都進行了明確的規定,但是對工程管理單位、監理等工程咨詢服務單位安全費用的提取及使用沒有規定。所以監理單位在各項目部開展各種安全活動時,往往缺少資金支持,往往影響各種活動開展的實際效果。為了解決這一問題,個人建議在簽訂委托監理合同時,可以參照施工單位安全生產費用的提取及使用要求在合同中進行明確,以便解決監理部在后期管理中的安全專項費用使用問題。也希望國家盡快出臺相關法律規范以明確相關內容。