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【關鍵詞】技術創新 因果關系 光伏產業

一、引言

目前，我國光伏產業的發展規模和速度越來越快，太陽能光伏電池產量巨大，但在快速發展的同時，也面臨著的技術、環境和市場等不確定性因素，低水平的發展將導致更少的光伏投資，這將延遲光伏技術的進步以及降低成本。一旦出現這個惡性循環，許多私人公司可能會退出光伏產業。此外，可再生能源政策激勵措施，如健康和直接在一些國家的補貼，將進一步降低，鼓勵私人公司進入循環。如果不考慮這些風險，政府和私人公司可能會造成更大大的PV投資損失。因此，考慮的關鍵因素和風險包括成本，研發投資，政策，應該分析光伏技術影響因素，為更準確地做出更好的R&D投資提供決策技術。

二、我國光伏產業發展規模經濟特征

規模經濟是指隨著規模的擴大帶來經濟效益的增加，通過生產要素的集中程度擴大企業的經濟效益。其優越性在于：由于產量規模的增加，隨著產量的增加，導致企業成本的下降，然而規模經濟追求的是最佳經濟效益，而不是簡單地追求產量規模的擴大；規模經濟可以通過加大研發支出，提高技術水平，提升產能的同時提高產品品質。

2015年，全球M件產量大概是60GWp，而我國組件全年產量超過43GW，同比增長20.8%，產能利用率分化趨勢明顯，晶硅電池仍為主流，大多數企業盈利據統計顯示：我國排名前11名的光伏組件廠家均為晶桂電池組件，其產量為26.5GWP的組件，占全國產量的61.6%，PV產業的規模化經濟已經形成。

2015年，我國多晶硅產量約16.9萬噸，同比大幅增長25%，比2013年增長了約一倍。2015年季度產量逐步提高，一季度產量3.7萬噸，二季度產量4.1萬噸，三季度產量4.3萬噸，四季度產量4.8萬噸。單就總產量和總產能而言，2015年國內全年多晶硅產能利用率達到90.9%，其中第四季度產能利用率超過100%。預計未來幾年內，隨著我國光伏組件產量持續增加，中國光伏市場將會成為世界光伏市場的主體。

三、我國光伏產業發展干中學特征

干中學，是指企業在生產的過程中，隨著生產經驗的增加，獲得到的知識技能，知識積累的外部性有利于提高生產效率和技術外溢。近幾年我國太陽能光伏產業發展快速，光伏產業鏈和產量不斷發展和完善，但是，與國際光伏產業發展相比，目前我國光伏產業技術水平相對較低。產業的發展一直受到技術和市場的阻礙。

2013年我國光伏電池產量已占到全球總產量的40%，成為名副其實的光伏產品制造第一大國。由于政府的扶持及企業對研發投入的加大，使技術水平大大提升，專利申請也大幅增加，2014年的專利申請數相較是2000年申請數的23倍，這些研發使光伏發電成本大大減低。

四、我國光伏產業技術因果關系圖

如前所述，通過系統動力學理論建立因果關系圖，闡釋了我國光伏的產業技術評估內外影響因素之間相互作用。在系統動力學模型中，系統的狀態隨時間變化而變化。因此在研究光伏發電產業系統動力學模型中，需假設其系統狀態改變不少隨機，而是連續性的趨勢變化，是其他變量的因果循環關系導致的。

專注于光伏技術評價，本文建立明顯的因果關系圖，如圖3-1所示。環境因素，包括CO2（二氧化碳）的排放，補貼，稅收優惠，政策確定。由于在單位發電成本的差異決定著全國總能耗的比例，進而改變其大小和能源增長率。宏觀經濟學經濟變量是受到這些變化的影響，從而導致不斷變化，R&D投資與政府支持的更新，累積研發投資作為光伏的技術評估的一個內生變量。累計生產在很大程度上取決于政府的支持。內部變量與外部變量通過反饋回路如圖3-1所示。傳統的方法不考慮這些因素，因此高估或低估的技術價值觀，本文的方法減少這種偏見。

五、小結

本文在可再生能源相關學術研究的理論基礎和政策討論等研究基礎上，選擇我國光伏產業作為研究的對象，考慮我國光伏產業技術創新不確定影響，應用系統動力學的方法，構建出光伏產業因果關系圖。通過我國光伏產業的技術特征描述。可以通過專業的因果關系圖清晰的分析這些不確定性因素與光伏發電產業技術創新之間的關系，其關系循環將為今后我國光伏發電產業的發展及實施提供有力的政策決策依據。

參考文獻

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[4]Isoard S，Soria A.Technical change dynamics： evidence from the emerging renewable energy technologies[J].Energy Economics，2011，23（6）：619-636.

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關鍵詞:金融危機;光伏產業;技術路線圖

中圖分類號:F42文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)12-0162-02

一、產業技術路線圖的定義與應用

產業技術路線圖(technology road mapping of industry)是指“以產業知識和洞見為基礎的、關于產業前景的共識(consensus)”。它不僅包括路線圖結果本身,還包括路線圖的構建和調整過程;不僅考慮技術變量,還要綜合考慮政治、經濟、文化等變量,綜合考察產業發展規律和達致愿景的條件和最優路徑。

與以往產業規劃方法相比,產業技術路線圖有三個顯著特點:一是分析理念不同,技術路線圖不是以現有資源推動為動因,而是以未來市場拉動為動因,產業資源創新必須滿足未來市場對產業的需求。二是驅動力不同,以往產業規劃以目標驅動為動因,采取非競爭性資源利用戰略;而產業技術路線圖是以市場拉動為動因,采取競爭性能力和機會發展規劃。三是產業技術路線圖的制定過程集聚了來自不同領域的人員和信息,提供了全景創意思維情景和方法。四是清晰的時間維度,以確保政策、技術、產品等產業要素協調演進。

技術路線圖理論在西方發達國家得到廣泛應用。20世紀70年代末,摩托羅拉、通用等一些國際知名企業制定了企業技術發展路線圖,隨后,技術路線圖理論在產業布局及國家或地區中長期科技戰略規劃中得到高度重視,美國、日本、韓國等先后制定了國家層面的產業發展技術路線圖。2008年,中國廣東省科技廳最先在國內研究制定了基于地區的產業發展技術路線圖。

二、制定河北省光伏產業技術路線圖的重要意義

光伏產業是低能耗、微污染、高產出的朝陽產業,符合國際和中國經濟結構調整方向。光伏產業還是新興的高科技新能源產業,光伏產業的發展有利于緩解全球能源緊張局勢、減少溫室氣體排放。隨著石油、煤炭等傳統能源日趨緊缺,各國都特別重視光伏產業發展,并制定了相應的國家發展戰略和扶持計劃。2004年西班牙實施《購電補償法》,采用政府補貼的方式鼓勵光伏發電產業發展;2008年,德國下議院通過《上網電價法修正案》,刺激光伏發電企業的發展;美國自2005年起施行光伏投資稅減免政策。中國也把光伏產業作為重點扶持的新能源產業之一。總理在2009年的《政府工作報告》中指出:支持和推進新能源等技術研發和產業化。大力發展清潔能源,積極發展核電、風電、太陽能發電等清潔能源。2009年8月,財政部、科技部和國家能源局聯合印發了《關于實施金太陽示范工程的通知》,正式啟動“金太陽工程”,這標志著中國大規模補貼光伏發電的開始。

光伏產業在河北省經濟社會發展中具有重要地位。河北省擁有天威英利和河北晶龍集團兩大光伏龍頭企業,其在全國光伏產業具有舉足輕重的地位。天威英利目前是中國最大的多晶硅生產基地,擁有從硅料生產到太陽能多晶硅電池的完整產業鏈;河北晶龍集團是世界最大的單晶硅生產基地,其產品質量和性能都達到同行業最高水平。但是,兩企業都面臨著“原料依賴進口、產品依賴外銷”的發展困境。由于未能掌握高純硅料生產技術,兩企業95%的太陽能硅料依賴進口;另一方面,由于缺乏相應的產業政策支持,企業生產的光伏電池95%依賴外銷。受國際金融危機的影響,國際市場對太陽能電池的需求大幅縮減,多晶硅價格暴跌近70%,但由于國內光伏企業的惡性競爭,進口硅料的價格卻不斷攀高,光伏產品利潤銳減。金融危機將河北省光伏產業“缺乏核心技術、兩頭在外”的結構弊端暴露無遺,如何改變這種困境,實現河北省光伏產業的持續健康發展,是一個需要高度重視的戰略課題。

在此情形下,我們認為,應用技術路線圖理論研究和制定河北省光伏產業技術路線圖是必要而重要的。這是因為:其一,技術路線圖理論在指導新興產業發展上,具有其他產業規劃理論不可比擬的優勢,摩托羅拉、通用等知名企業以及美國、日本等發達國家的實踐都已證明了這一點。光伏產業作為新興的高技術、新能源產業,發展前景廣闊,但在發展初期,難免出現盲目發展的弊病。研究制定符合光伏產業發展規律的技術路線圖,對于保持河北省光伏產業健康發展、提高國際競爭力具有指導意義。其二,能源市場的多元競爭格局要求必須密切結合市場需求,謀求產業未來發展。隨著石油、煤炭等資源的日益枯竭,太陽能、風能、氫能等新興能源產業得到更多支持和發展,誰能在新興能源產業中占據主流尚未可知。在此情形下,河北省光伏產業必須抓住能源產業結構調整的良好契機,結合國內外市場需求及自己實際情況,精確定位未來發展愿景和產業技術路線圖,理性應對各種挑戰和機遇。其三,河北省雖然擁有保威英利和晶龍集團兩大光伏龍頭企業,但由于未能掌握硅料制備技術,在光伏產業鏈上仍處于劣勢地位,因此,整合各種社會資源,盡快實現在硅料制備、光伏發電等關鍵技術上的突破,是提高河北省光伏產業競爭力的關鍵環節。而技術路線圖理論作為一種技術創新管理工具,對于尋找關鍵技術創新突破口以及實現技術創新目標的最優路徑具有指導作用。其四,正如廣東省率先在國內制定區域性產業技術路線圖那樣,研究制定河北省光伏產業技術路線圖,對于其他省以至全國光伏產業發展規劃具有借鑒價值,有利于提高中國光伏產業的整體發展水平和國際競爭力。

三、制定河北省光伏產業技術路線圖的基本原則

第一,彈性原則。產業技術路線圖不是封閉的“黑箱系統”和僵化的教條,制定產業技術路線圖既要遵循路線圖制定的一般方法,又要根據實際情況做出靈活調整,以適應特定的研究對象。制定河北省光伏產業技術路線圖,既要充分考慮光伏產業在河北發展的實際,又要考慮河北省產業結構的整體布局和發展目標,還要充分考察國際金融危機影響河北光伏產業發展的傳導機制和應對策略。第二,整合原則。如上文所述,產業技術路線圖的優勢源于路線圖的制定過程,而不僅僅是路線圖本身。在這個過程中,聚集了不同領域的人,為信息和觀點的共享創造了機會,并且提供了一個整體考慮問題和創意思維的方法。要充分實現路線圖的好處,可能需要若干次反復過程,正是在路線圖的不斷整合優化過程中,它有力地推動了產業戰略規劃。第三,時間原則。產業技術路線圖不僅要標明實現產業發展愿景的關鍵路徑,而且要清楚地表明實現路徑的時間維度,從而確保政策、資金、技術、產品、服務等要素的協同發展,并及時反映產業發展環境的動態變化等。第四,協調原則。產業技術路線圖的制定需要政府、企業、研發機構等多個部門或組織的共同參與,因此,需要統籌協調各參與主體的利益訴求與意愿,在技術路線圖制定過程中,盡量利用一切可以利用的資源,促進知識共享,達成并實現共同愿景,推進技術路線圖工作健康發展。第五,保密原則。產業技術路線圖是對特定范圍特定產業未來發展的總體規劃,其中可能涉及到相關參與者的核心利益,因此,對于涉及國家安全和企業核心競爭力的信息應事先明確并簽訂保密協議,產業技術路線圖的制定過程及結果應根據事先協議在特定范圍內公開和共享 [4]。

四、制定河北省光伏產業技術路線圖的主要步驟

組織制定技術路線圖的主體和領域不同,繪制技術路線圖的步驟也不盡相同,制定河北省光伏產業技術路線圖可遵循如下步驟:

1.深入研究河北光伏產業技術路線圖的編制內容和方法

在制定河北省光伏產業技術路線圖時,不僅要充分把握國內外光伏產業的現狀和發展趨勢,還要認真研究河北省光伏產業的現狀。河北省的光伏產業起步較早,但河北省的光伏產業仍屬后發區域,產業結構、技術水平、政策環境等與發達國家和地區相比有很大差異和差距,需要針對特定案例進行深入分析。

2.正確選擇河北光伏產業技術路線圖的分析路徑

根據產業技術路線圖原理,我們認為,制定河北省光伏產業技術路線圖應遵循以下分析路徑:產業現狀分析產業市場需求分析產業發展目標分析產業關鍵要素項目研發需求分析。

根據以上分析路徑,河北省光伏產業技術路線圖的分析路徑可包括以下內容:(1)光伏產業現狀分析,包括國內外省內外光伏產業發展現狀、影響河北省光伏產業發展的環境因素等;(2)光伏產業市場需求分析,包括光伏產業在河北省經濟發展中的地位、發展趨勢和發展動力、產業關聯度、產業資源現狀、未來產品市場等;(3)光伏產業發展目標分析,包括未來市場對光伏產品的需求、相關產業目標要素、國家及河北省光伏產業發展目標等;(4)光伏產業關鍵要素分析,包括影響產業發展目標實現的關鍵技術、政策、管理等以及需要優先解決的關鍵要素等;(5)項目研發需求分析,包括突破關鍵要素瓶頸需要培育和提升的能力、技術、政策和管理創新模式。

3.設計河北光伏產業技術路線圖的編制流程

產業技術路線圖的制定大致包括準備、開發和修正三個階段。準備階段的主要工作有:選擇制定產業技術路線圖的產業,界定產業技術路線圖的范圍和邊界,選擇制定技術路線圖的參與者,成立課題組和組建工作團隊,確定工作流程以及查閱搜集相關文獻資料等。開發階段的主要工作有:設計德爾菲調查問卷,召開頭腦風暴系列研討會,分析判斷市場需求、產業發展目標、阻礙產業目標實現的關鍵要素,繪制產業技術路線圖等。修正階段的主要工作有:研發項目凝練,制定研發投資決策和行動計劃,對產業技術路線圖進行定期評估與更新等。

參考文獻:

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今年1月份天津口岸太陽能電池出口的主要特點

（一）以加工貿易方式出口為主。今年1月份天津口岸以加工貿易方式出口太陽能電池207.5萬噸，下降0.3%，占同期天津口岸太陽能電池出口總量的95.8%。同期，以一般貿易方式出口8.6萬噸，增長1.6倍。

（二）外資企業是出口主力。今年1月份天津口岸外商投資企業出口太陽能電池216.2萬噸，增長2.6%，占同期天津口岸太陽能電池出口總量的99.8%。

（三）主要出口至香港地區，韓國和日本。今年1月份天津口岸出口太陽能電池至香港地區63.4萬噸，下降2.2%；出口至韓國40萬噸，增長0.8%；出口至日本34萬噸，下降14.7%。3者合計占同期天津口岸太陽能電池出口總量的63.4%。

今年1月份太陽能電池出口增長的主要原因

（一）國際上低碳理念盛行，太陽能產業發展帶動市場需求旺盛。在當今能源短缺的現狀下，各國都加緊了發展光伏的步伐。美國提出“太陽能先導計劃”意在降低太陽能光伏發電的成本，使其2015年達到商業化競爭的水平；日本也提出了在2020年達到28GW的光伏發電總量；歐洲光伏協會提出了“setfor2020”規劃，規劃在2020年讓光伏發電做到商業化競爭。在發展低碳經濟大背景下，各國政府對光伏發電的認可度逐漸提高，太陽能光伏產業的得以迅猛增長。據預測，2010年～2020年全球光伏產業的年增長率將達到34%。市場出現供不應求的狀況，其價格也隨之高漲，市場出現爆發性增長。

（二）國內產能旺盛，成為出口增長的有效保證。我國自2005年《可再生能源法》頒布以來，太陽能光伏發電產業發展迅速，產量已占據全球四成。太陽能光伏發電技術作為太陽能利用中最具意義的技術，成為世界各國競相研究應用的熱點，近10年以平均每年30%的速度增長。近年來，我國已成為太陽能光伏的重要生產基地，形成了高純多晶硅制造、硅錠、硅片生產、太陽能電池制造、光伏組件封裝以及光伏系統應用等環節的產業鏈，光伏設備制造及一些光伏配套產業也得到了快速發展，光伏產業出口創匯金額約為158億美元。目前我國從事光伏產業的企業數量達到580余家，從業人數約為30萬人。2009年我國多晶硅、硅片、太陽能電池和組件產能分別占據全球總產能的25%、65%、51%和61%，太陽能電池產量也占了全球太陽能電池總產量的四成以上。近幾年來，國內光伏企業充分利用國內外資金、人才兩大市場要素，實力不斷增強，涌現出一批諸如天威新能源、無錫尚德、英利等大型太陽能電池生產企業，并躋身國際領先行列。產能的強勢，從根本上保證了企業的接單能力，基本上滿足了出口的全部需求。

值得關注的問題

（一）我國對光伏產業的政策支持，強力推動太陽能光伏發電在國內的大規模應用。2010年12月2日，財政部、科技部、住房和城鄉建設部以及國家能源局四部門宣布，將在未來幾年借助財政補貼、“太陽能屋頂”項目等一系列舉措，強力推動太陽能光伏發電在國內的大規模應用。明后兩年，四部門決定將北京經濟技術開發區等13個開發區確定為我國首批“光伏發電集中應用示范區”。財政部將繼續采取財政補貼方式，支持金太陽和光電建筑應用示范工程建設，其中對關鍵設備按中標協議價格給予50%補貼。此次政策的出臺預示著政府部門有意拉動光伏電產業，通過政府扶持的方式加大光伏電的市場競爭力，光伏電上網電價也呼之欲出，這將改變我國光伏電長期依賴出口的狀況。

（二）歐洲各國削減太陽能應用補貼，對我國光伏行業出口產生嚴峻考驗。歐美國家近幾年對光伏發電的補貼政策直接促發了太陽能產業的勃興。而自2010年起，歐洲主要太陽能應用企業正在紛紛退出或者逐漸削減享受補貼比例。2010年7月1日起，德國對屋頂光伏系統和和移除耕地農場設施的補貼額將減少13%，從今年10月1日起，總補貼額進一步減少3%。2011年9月，捷克出臺政策，規定明年3月，建在農業用地上的太陽能發電廠將不再獲得政府補貼，預計將減少700兆瓦太陽能電站的投資。10月，英國政府將大幅下調公共開支，其中，太陽能補助名列其中。自2011年12月31日起，意大利決定開始削減對太陽能光伏項目的補貼。未來幾年，歐洲的需求將經歷巨大的市場波動。這對以歐洲為重要市場的我國企業是嚴峻考驗。為了趕上每個國家對光伏補貼的末班車，短期的訂單量提高和產能釋放可以預見。但長期來看，2010上半年歐元對人民幣累計貶值20%和產業補貼政策的不確定性都加重了國內光伏出口的負擔。國內光伏組件出口市場參與者在積極關注我國能源規劃和光伏發電項目的各類計劃的同時，還要時刻了解國外主要光伏組件進口國的市場變化。

（三）兩頭在外的行業現狀，削弱國內光伏企業發展前景。盡管我國制造了世界上大部分的光伏產品，但兩頭在外的市場布局，卻讓我國的光伏產業無法逃脫一條鎖鏈。近期，美國貿易代表USTR辦公室公告稱，應美國鋼鐵工人聯合會的申請，美方將按照《美國貿易法》第301條款，對我國政府所制定的一系列新能源政策和措施展開調查。厚達5800頁的申請書內，指控了我國政府所謂“不公平支持”的罪名包括出口限制、歧視外國公司、商品進口要求技術轉讓、補貼國內公司等多種。身為最大的出口國，國內光伏企業卻似乎并沒有多少國際話語權。兩頭在外，依舊是這個行業的現狀實情。如何扭轉日益狹仄的發展空間，啟動國內市場無疑是業界共識。政策的制約是推動一體化的重要壁壘，盡管國家和行業主管部門已經出臺了一系列法規和標準，但太陽能利用方面的管理體制仍過于分散，激勵政策體系仍需進一步健全。

相關建議

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關鍵詞：光伏產業 全面質量管理 新能源 產業升級

中圖號】：F426.6；F273.2

我國光伏行業由產業大爆發到低迷似乎在產業發展之初已經埋下了“地雷”，產業大多集中在資金、技術門檻較低的產業鏈中下游環節（硅片、電池片、組件），產業擴張速度遠大于技術更新速度，產品質量長期處于無標準狀態，包括原材料進料控制環節、關鍵輔助材料的進料控制、生產過程質量監控、成品檢驗環節等等都無統一控制標準，甚至有些中小企業質量管理體系還不健全，缺乏系統的有效的管理體系，質量管理人員大多都是有生產人員兼任，缺乏系統質量管理知識，缺乏質量管理意識，這是制約產業發展的最大瓶頸。

全面質量管理就是以質量為中心，以全員參與為基礎，旨在通過使顧客和所有相關方受益而達到長期成功的一種管理途徑，將全面質量管理運用到光伏企業質量管理的實踐中，將有助于提升全員的質量意識，降低影響產品質量的隱患。本文將結合光伏產業的現狀，對制約光伏產業發展的瓶頸問題進行分析，并結合全面質量管理理論和實踐，對光伏產業現狀進行深層次分析和探討，全面質量管理作為現代企業管理的一種全新的管理模式，將會助推光伏產業在現階段集體低迷階段尋求一種新的突破，這是行業發展的必由之路，也是行業由不規范走向規范的必要手段。

1 光伏產業現狀

以硅材料的應用開發形成的產業鏈條稱之為光伏產業，光伏產業鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統5個環節。

上游產業為硅料、硅片環節；中游產業為電池片、電池組件環節；下游產業為應用系統環節[3]。

光伏產業目前主要問題是光電轉換效率的瓶頸，影響轉換效率的因素是個復雜和綜合的因素，硅片生產原材料中金屬雜質含量的控制，原材料生產環節的環境，硅片成品質量的控制，電池工藝，組件封裝所使用原輔材料都是質量管理的重點，都是影響光電轉換效率及光伏產品壽命的關鍵因素。而目前由于質量管理體系的不完善，各個環節的控制都有待加強。

2011年下半年，受歐債危機及美歐雙方的影響，光伏行業出現前所未有的危機，企業紛紛出現減產，甚至倒閉的浪潮。

光伏產業除了面臨外部市場變化帶來的負面影響外，自身也存在方方面面問題，前幾年各企業在紛紛抓住歐洲光伏市場，大搞企業規模擴張，產量至上的同時，卻忽略了企業自身技術更新，新產品研發投入相對較少，質量管理體系不健全的問題，曾經一度行業內出現“擁硅為王”的局面，無論產品質量如何，只要有硅料就能賺錢的局面，原材料進料檢驗形同虛設，企業只是單純忙于應付訂單，質量控制完全處于失控狀態。

2 全面質量管理在光伏產業發展中作用

2.1 全面質量管理在光伏企業中的應用

全面質量管理的思想是通過對產品、服務、人員、過程和環境的持續改進來增強企業的競爭力。開展全面質量管理是企業或各類組織提高自身素質、增強市場競爭能力的有效途徑。

上游多晶硅企業，由于其技術多半來自與國外，中下游需求量的巨大缺口，使得企業無暇顧及質量管理環節，諸多產品質量糾紛頻發，中下游客戶投訴較多，而且終端出現較多低效產品。因此引入全面管理，建立完善質量管理體系，加強質量管理在各生產環節、質量監控環節的有效貫徹，把全面質量管理在其他行業的經驗借鑒到光伏企業中，人人參與企業管理，人人加強質量意識，并有效貫徹，才能有效降低下游企業的風險，降低本企業成本，增加自身競爭力。

處于產業鏈中游的單晶硅片、鑄造多晶硅片、電池及組件生產企業，對于原材料的控制，包括合格供應商的評定，在光伏市場好的時機，只是把更多精力放在搶市場上，企業在質量管理及質量控制上有時會流于形式，在質量管理中明顯存在以下誤區。

（1）基層管理者或一線員工對質量管理體系文件的認識僅停留在很膚淺層次，存在質量控制和質量管理與質量體系無關，而且質量管理屬于品質管理部門的事的誤區。

（2）有些企業在實施全面質量管理的過程中太過沉迷于理念，以宗教般的狂熱去培植它，而不注意創造成果。如過多地將精力投放在產品質量、成本控制、員工培訓和改進過程上，而不是關注如何提高顧客滿意程度、提高產品質量和市場占有率上，沒有以產品的市場和顧客接受程度作為質量管理的標準，而是盲目追求全面質量管理的內在過程和形式。

（3）光伏企業由于屬于新興行業，生產、技術、研發、質量管理各部門對于質量管理存在各司其職，對于產品質量問題存在相互推諉，各掃門前雪的現象。

（4）全面質量管理雖已在各部門 ，各個環節建立，單個部門各環節對于全面質量管理還存在理解上及應用上的偏差。

另外由于缺乏對上下游產品的了解，沒有從本質上去深入研究造成電池片低少數載流子壽命、低轉換效率、高光衰減等質量問題的根本原因，首先表現為無法有效對上游原材料進行控制，究其原因固然有檢測手段、檢測人員的因素、檢測方法不完善，無標準可依的因素，但根本性問題還是缺乏完善的質量管理體系，缺乏有效貫徹質量管理體系的意識和手段。因此到了下游光伏電站建設階段，各種各樣的質量問題都由點積累起來形成線和面，集中凸顯出來，但是一旦電站建設完畢，再去考慮原材料質量的問題，已經于事無補，所以光伏產業各環節各鏈條的質量控制都至關重要。

2.2 全面質量管理促使光伏產業升級

光伏產品質量問題，尤其是光電轉效率及壽命問題，屬于光伏產品的核心問題，是制約行業發展的瓶頸問題，光伏產業鏈中的每個控制環節不健全不完善，都會為光伏產品的光電轉效率及壽命存在直接或潛在影響，在生產和質量控制的每個環節都要做到零差錯，從這點來講，全面質量管理重要性不言而喻。

全面質量管理是指一個組織開展以質量為中心，以本組織全體成員參與為基礎的一種管理方式。它的目標是通過顧客滿意和該組織全體成員和社會受益，以達到長遠成功。基于全面質量管理的本質是全員參與，全員獲益，因此引入到新興的光伏產業中，更能規范光伏企業發展的盲目性，更能提升整個產業鏈產品的檔次，從原材料開始控制，而且全產業鏈從業人員達成統一的質量控制目標，以最終建設高質量，高光電轉效率，高壽命的光伏發電系統為信念，就會在原料采購、產品生產、出廠檢驗各個環節各司其職，嚴格遵守質量管理體系規則，最終促使光伏產業持續升級，進入良性循環軌道。

參考文獻

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關鍵詞：轉型升級；光伏產業；政府救助

一、引言

近年來，依托太陽能開發利用而形成的光伏產業已經成為繼IT行業后又一爆炸式發展的行業。截至目前，全球光伏太陽能并網發電30余萬千瓦/年，已經成為繼水能、風能之后的第三大可再生能源，產業前景十分廣闊。自2003年起我國光伏產業鏈條逐步形成并取得了快速發展，產能、產量均居世界第一，其中90%以上產品出口至國外，也就是產品生產在國內、光伏應用在國外，這與世界光伏發電的快速發展息息相關，西方發達國家大力發展光伏發電，需要大量的太陽能電池及電池組件，而這給我國光伏產品生產帶來了契機，在勞動力成本低及政府補貼的刺激下，全國各地紛紛以戰略新興產業的名義上馬光伏項目。我國光伏產業的重點集中在光伏電池及組件的生產及出口上，而不是大面積的光伏應用。在2011年歐債危機與歐美“雙反”的情況下（近期由于中歐達成光伏產品出口承諾，出口量會出現反彈），嚴重依賴出口模式的光伏產業受到嚴重影響，光伏企業大面積停工甚至破產。基于此，從中央政府到地方政府紛紛出臺相關政策，盡可能支持光伏企業走出低谷。截至目前，無論是實務界還是理論界，對光伏產業走向基本達成一致：轉型支持國內光伏發電產業。在這一背景下，本文以東營光伏有限責任公司（簡稱東營光伏）為案例，在我國整個光伏產業快速增長的大環境下，通過對東營光伏發展歷程的回顧，重點分析太陽能光伏作為戰略新興產業其發展規律中政府與市場的激勵相容機制，通過對政府救助模式規范性與實證性的分析，探求我國光伏產業未來發展中政府行為的著力點及行為邊界。

二、我國太陽能光伏產業困境分析

據不完全統計，到2012年末，我國共有光伏企業達460多家，其中硅片生產商69家，組件生產商349家，電池組件企業42家。目前我國光伏產業鏈已比較完備。

（一）多晶硅產量快速增長，但核心技術缺乏，高純度多晶硅依賴進口。硅材料是整個光伏產業的基礎，在當前技術條件下，沒有硅材料的提純、生產就不會有光伏產業。從2005年至2011年，我國多晶硅產量從80噸猛增至7.9萬噸，增長了986.5倍，年均增長速度高達215.6%。雖然我國多晶硅產量快速增長，但是由于生產技術落后，產品質量相對較差，每年仍需從國外進口大量高純度多晶硅。

（二）光伏電池產量居世界之首，出口多、應用少。太陽能光伏電池是太陽能光伏發電的核心部分，光伏電池生產也是光伏產業鏈的重要環節。在補貼政策刺激下，德國、西班牙等歐洲國家的光伏應用市場大幅擴張，光伏新增裝機容量猛增，對太陽能電池需求猛增。受此因素推動，我國太陽能電池行業快速發展、產業規模不斷擴大。到2012年，我國光伏電池產量達到20.5GW占世界產量的39.04%，光伏電池產量連續7年居世界第一，是全球名副其實的光伏電池制造中心。與我國巨大的太陽能電池產量相比，我國的光伏裝機容量卻很小，2012年我國光伏電池產量約為20GW，而國內裝機量只有5000MW，僅相當于國內產量的10%，超過90%的太陽能電池要出口到歐洲、美國、日本等光伏應用國家。

（三）傳統模式受困，光伏應用扶持政策力度小、企業難以形成有效預期。對比國內外光伏發展政策，我國光伏政策不足之處：第一，雖然我國于2011年7月24日了光伏發電上網標桿電價，規定太陽能光伏發電上網電價為每千瓦1元，此外，根據項目核準時間和地點的不同，部分情況實行每千瓦時1.15元。但是該政策并沒有規定此標桿上網電價實施的年限，不能給國內光伏市場投資者一個獲取投資收益的預期。其次，我國地域廣闊，各地光照條件差異巨大，單一水平的電價無法推動產業健康持續的發展，最后，對于項目的申報審批程序，項目的并網規定，該政策都沒有涉及。業內擔心光伏電站有可能出現類似風電那樣無法并網的情況。第三，缺乏國家性的稅收優惠政策。第四，缺乏技術扶持和光伏人才培養政策。

國外光伏產業、光伏發電市場的成功經驗可歸納為：法律法規的有效執行，大力支持技術創新以及市場支撐政策的實施。尤其是德國的法律環境、日本的技術支持、美國的市場支撐，都有效地促進了該國光伏產業的發展進程。

三、東營光伏政府救助產業轉型案例

東營光伏（簡稱東營光伏）于2005年在東營成立，注冊資金4億元，公司目前涉足太陽能級硅棒生產、電池片制造、光伏組件封裝和光伏系統集成等多個光伏產業環節，2008年在歐交所創業板alternext市場成功上市，成為第三家在alternext上市的中國企業。東營光伏的發展模式與我國光伏產業發展模式一致：政府支持―依賴出口―規模擴張―出口受限―產業轉型。

（一）企業出口擴張階段

東營光伏在政策刺激、當地政府支持下，積極出口光伏組建以滿足國外光伏應用市場，無論是光伏組件生產還是出口均呈現快速增長趨勢，但是遭受歐債危機以及歐盟雙反，從2011年開始出口創匯以及電池產量出現明顯下降。東營光伏在積極出口創匯的同時，由于光伏產業的主要市場是歐美發達國家，光伏受金融危機的影響也最大，光伏組件價格不斷下滑，同時2010年以及2011年，包括德國在內的多個國家下調對于光伏產品的補貼措施。2011年11月，美國商務部展開對中國75家光伏企業的“雙反”調查。美國商務部先后初裁對中國輸美太陽能電池征收2.9%至4.73%的反補貼稅和31.14%至249.96%的反傾銷稅。產品90%出口歐美市場的東營光伏受到重創。根據東營光伏年報顯示，2011年其收入為2.12億歐元，同比2010年2.6億歐元有所下跌，而運營利潤為2710萬歐元，同比前一年的2956萬歐元也已下降。2011年的凈利潤則為負數。隨著市場需求的大幅下降，東營光伏幾條生產線僅在零星生產，而產品也只能經過臺灣企業再銷往歐美市場，這也使得本來就不高的利潤進一步被壓縮。最終使得東營光伏面臨退市清算的可能。

（二）光伏發電轉型階段

在東營光伏依賴出口促進發展的同時，積極進軍光伏發電市場，尤其是在受到金融危機及歐美雙反的情況下，從積極出口到積極建設光伏電站，東營光伏走出了一條成功轉型之路：從光伏組件出口到光伏電站建設。東營光伏于2009年進入光伏發電市場，第一個發電站是總投資4600萬元的960KWp太陽能光伏并網發電站，在當時是山東省內規模最大、也是首家并網發電的太陽能光伏發電站。東營光伏發電站的建設一方面是為了應對未來市場的波動，另一方面也是當地政府的支持，當地政府將以960KWp光伏發電項目建設為先導，發展與光伏發電產業配套的服務業和相關產業，促進光伏企業向產業鏈上下游延伸，提高產業配套能力和發展水平，拓展產業集聚空間，形成有東營特色的光伏產業鏈及衍生的光伏產品生產與檢測設備、原輔材料制造產業基地。隨著政府支持光伏發電市場政策的出臺以及歐美雙反政策的實施，我國光伏發電市場開始大規模啟動。

2010年東營光伏7兆瓦太陽能光伏并網電站工程并網儀式在東營經濟技術開發區舉行。東營光伏7兆瓦太陽能光伏并網電站工程由東營光伏太陽能有限公司承建，是山東省首批國家“金太陽”示范工程之一。工程總投資2.25億元，年發電量為948萬kWh。該工程環保效益顯著，年可節省標準煤3309噸，減排二氧化硫102噸，減排氮氧混合物32噸，減排二氧化碳9000噸，減排可吸入顆粒4噸，減排灰渣1015噸。東營光伏7兆瓦太陽能光伏并網電站創造了多項“第一”。在規模上，它是華北地區最大的晶體硅并網電站；在產品上，它在國內光伏電站中第一個使用200W高效能電池組件；在工程施工上，它是全國第一個使用地錨式結構作為工程基礎的光伏電站；在建設標準上，這也是國內第一個以歐洲標準建設的光伏電站。被列入“金太陽示范工程”的中國光伏集團東營7兆瓦太陽能光伏并網發電站項目，自2010年12月29日并網發電以來，已累計發電124萬千瓦時，日均發電2.6萬千瓦時。該項目設計年均可向電網輸送948萬千瓦時的清潔電能。

（三）當地政府托管階段

為了保護支持新興產業的發展，當地政府緊急出臺相關方案，將東營光伏進行托管，2012年11月5日，東營光伏宣布公司所有權重組計劃，根據盧森堡大公國法律組建的公開股份有限公司，東營光伏接下來將進行所有權重組計劃來加強公司的發展。另外，東營光伏因為目前的光伏行業危機正在經受著嚴重的資金流問題和子公司東營光伏歸還銀行到期貸款及履行其他承諾，因此相應來說東營光伏必須盡快找到其他融資措施。鑒于此，由東營市政府控制的公司提出了購買東營光伏50.38%的股份，東營光伏是中國光伏盧森堡的一個全資子公司也是公司的唯一資產，購買對價是1000萬美金。經與東營光伏管理層的協商，東營光伏董事會認為該協議可以接受并且能最大限度的保證公司股東和雇員的利益。東營光伏董事會因此建議在2012年11月5號召集股東會來對此給予批準。其東營光伏的股份交易也將在該信息發出后下一天進行復牌。將50.38%股權轉讓給東營市政府后，東營光伏依托當地資源積極進行業務轉型，轉向國內市場，將業務重點轉向獨立電站的生產和建設，在其戰略部署中光伏發電業務占將到公司營業額的40%。東營光伏的選擇，正是目前陷入全行業困境的山東光伏企業的共同選擇。在東營光伏之前，包括力諾光伏、華瀚光伏等，都已轉向光伏電站的建設。2012年11月9日，東營光伏（東營光伏）正式通過了將50.38%股權轉讓給東營市國資控股企業的決定，這也標志著繼江西賽維之外，政府直接出手光伏“救市”又添一例。鑒于行業內外交困的現狀，目前整個光伏業“國進的態勢”已經十分明顯，而東營光伏“依賴出口―轉戰國內―國資控股―建光伏電站”的自救路徑，在國內光伏行業尤其具有代表性。

東營市政府雪中送炭注入的1000萬美元，將使東營光伏獲得更多的資金流動性，并通過電站項目增加產業多樣性，在行業大蕭條背景下保持盈利和增長。而就在東營光伏宣布轉向光伏電站建設，并希望這一業務能占到公司營業額40%份額前1個月，財政部、發改委、國家能源局等多部委聯合了補貼小型分布式光伏電站發電補貼計劃，這一總補貼額度超過700億元的龐大計劃，意在通過擴大內需，解決目前光伏企業存在的出口難和產能過剩問題。2013年隨著10MW并網光伏電站的啟動，東營光伏政府救助后的轉型之路正式啟動。

四、案例分析及結論

太陽能光伏產業的前景已形成全球共識，回顧德國、日本等國光伏應用的過程，政府扶持起到了決定性的作用。相比傳統化石能源發電，光伏發電成本高昂，嚴重制約著光伏應用市場的擴大，進而限制了太陽能電池市場規模的擴張。從產業政策上來看，由于光伏產業還處于生命周期中的初創期，因此對產業政策的依賴性較強，必須依靠政府產業政策彌補高成本、技術不成熟的不足。而當前我國光伏產業扶持政策還十分不完善，在很大程度上限制了我國光伏市場的擴大，進而造成我國大量太陽能電池產量不得不出口國外。我國光伏電池嚴重依賴國外市場的狀況，使得我國光伏產業受國際市場波動的影響大。

結論一：東營光伏在政策支持、地方政府支持以及國外光伏應用市場需求擴大的拉動下迅速發展成為當地戰略新興產業的支柱企業；但是發展靠出口、國內光伏發電市場發展緩慢的現狀使得其發展受制于國外市場，這種產品生產在國內、應用在國外的發展模式并不能促進戰略性新興產業的真正發展。

結論二：中央政府與地方政府在促進戰略性新興產業發展中往往存在目標函數不一致的情況。在我國光伏行業出口受阻、大量企業破產的情況下，中央政府緊急出臺光伏發電政策，啟動國內市場的同時真正促進光伏產業在我國的發展應用。許多企業的生存發展交由市場決定，但是在政策落實中，地方政府出于考慮財政稅收、人員就業、銀行貸款質量以及社會穩定等方面，積極對光伏企業進行救市，東營光伏僅是其中一個例子，大多地方政府采取了類似政策，選擇支柱企業進行資金、政策支持，盡量不被破產清算。

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關鍵詞：光伏企業；風險管理；融資模式

我國的光伏產業發展起步相對比較晚，在上世紀八十年代光伏電池大規模生產發展后，我國在光伏領域的發展投資就加大了比例。光伏企業發展中的融資以及風險管理成為光伏產業發展的重要促進力量，只有在實際中的融資以及風險管理的整體水平上得到了提高，才能真正有助于促進光伏企業的可持續發展。

1.光伏企業融資模式和風險管理問題分析

1.1光伏企業融資模式分析

光伏企業是比較典型的國際新創企業，對國際市場的進一步拓展有著積極意義。在當前的經濟發展中，對能源的需求量比較大，傳統的能源利用中對環境造成的污染問題愈來愈嚴重，在這一基礎上將光伏產業的發展力度進行加強就比較重要。光伏企業要想得到迅速發展，需要注重融資的能力提高，在融資模式層面優化選擇。光伏企業的融資模式總體來說主要有兩種類型，一個是直接融資，一個則是間接融資模式。

從光伏企業融資模式中的直接融資模式分析來看，也包含著諸多內容，有風險投資以及項目融資等。例如項目融資的內容，這是對大規模資金項目需求開展的金融活動，在主要的特征上就是項目自身的資金規模比較大，在經濟效益的強度層面也比較大。其中也有建設經營轉讓模式和TOT模式等。對于光伏企業的間接融資模式層面，在資金的需求方以及資金原始供應方下所發生的直接交易關系。這其中又包含著民間借貸活動以及政策性融資等。間接融資的特征也比較鮮明，主要表現在借貸的形式相對比較靈活，在期限上比較短。

1.2光伏企業融資和風險管理問題分析

從當前我國的光伏企業融資以及風險管理的現狀來看，在諸多方面還存在著相應問題，一些光伏企業盲目的擴張，從而就出現了產能過剩的危機。我國的光伏產業除了終端環節，在產業鏈生產環節的大幅投資擴張的現狀也比較突出。光伏新能源在近些年的發展速度比較快，各個省份也都制定了相應發展策略，為加強光伏產業的迅速發展，全國性的投產以及開工建設生產線大大超過預期，產能過剩的問題較為突出。

光伏企業融資的工具相對比較單一化，在市場層面也相對比較集中。國家開發銀行對光伏發電項目提供的為長期貸款以及短期和流動資金貸款，而光伏產業融資的模式比較單一化，主要還是以貸款為主，這一單向的融資模式對當前光伏企業的發展情況已經不能有效適應。加上在風險管理層面的不規范以及財務制度建設沒有完善等，這就必然會影響光伏企業融資模式風險管理的水平提高。

另外，光伏企業發展中的融資過程中，在政策風險的因素影響下，對光伏企業產業融資也有著諸多不利。這就體現在補貼政策層面的不確定性，由于政策層面支持不穩定，在一些細則上沒有完善制定，這就對金融業的分布式光伏行業發展的信心支持有著諸多不利。再有就是光伏電站賣點風險的存在，對光伏企業的產業融資有著諸多不利。

光伏企業融資在全球化經濟發展背景下，將會面臨更為嚴峻的挑戰，在產業結構失調以及資金結構不合理和技術落后這些問題的存在，對光企業的融資以及風險管理的質量水平提高，就有著很大負面影響。積極應對以上的問題，才能真正有利于光伏企業的良好發展。

2.光伏企業融資風險管理策略的科學實施

光伏企I融資模式的優化及風險管理的優化，需要從實際出發，國家開發銀行層面的支持就比較關鍵。在國家出臺了支持分布式光伏發電金融服務意見后，這就為光伏企業的融資帶來了很大方便。從具體的措施實施上，要注重為光伏應用羨慕從利率以及貸款年限上給予優惠支持，可在貸款的年限上進一步延長，在貸款的利率方面能適當的下浮。國家開發銀行的支持融資的業務也要進一步擴大化，構建完善化的光伏發電貸款風險管理制度，從而進一步推動光伏企業的良好發展。

加強光伏產業鏈完整性。光伏企業融資風險管理實施中，要注重內部危機的解決，加強光伏企業的重組轉型效率的提高，在產業鏈的完整度層面加以保障。我國在終端市場的發展方面，空間還比較大，在分布式的光伏電站建設的速度上能進一步加快，光伏發電站的電力并網操作的解決優化目標要盡快實現。政府方面在一些可操作性的細節規范上加以完善，對光伏終端市場積極開啟，將產業鏈進一步完善化，這樣就可有效降低對國外光伏市場的依賴。

注重融資渠道的多樣化。光伏企業的融資發展水平提高，銀行金融機構方面就要注重新融資渠道開啟，對有著實力的企業轉型發展要給予足夠的支持。地方政府可作為中間人，向金融機構協調，對光伏企業的貸款融資給出方便，在銀行壓縮貸款的幅度上有效降低，對光伏企業的資產實施盤點核實，在資產的質量層面能準確性的評估。這樣就能有助于融資的順暢性。在融資的渠道方面，也可通過眾籌模式的應用等，在行業寫作以及自律管理的工作上規范實施。

強化風險管理的能力。光伏企業在面臨當前的發展時代，要注重風險管理水平的提高，不斷的強化自身經營管理整體水平，在各個環節能進行有效優化，并要能結合市場的實際狀況在資本結構的調整上加強，從而在成本管理上不斷提高。

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【關鍵詞】 光伏產業； 融資； 對策

被喻為21世紀“金色產業”的光伏產業代表了新能源的發展方向，世界各地紛紛把光伏產業作為經濟發展和產業結構調整的重要方向。寧夏自治區政府根據國內外發展形勢和區內實際，將太陽能光伏產業等新能源產業，確定為寧夏自治區未來發展的重要領域。在這一政策指導下，近年來，寧夏自治區光伏產業迅猛發展，成為全國發展最快的省區之一。但發展光伏產業需要大量的資金投入，現階段，資金已成為制約寧夏光伏產業發展的瓶頸，如何解決寧夏光伏產業的融資難題已成為其發展中面臨的重大課題。

一、寧夏光伏產業發展及融資現狀

（一）寧夏光伏產業發展現狀

當前，寧夏發展光伏產業已具備了眾多有利條件，年平均日照時間為2 974小時，無霜期168天，最高氣溫38℃，是全國光熱資源最豐富的地區之一；境內硅石資源儲量大，品位高，賦存條件好，是生產工業硅、多晶硅的優質原料；全區電力供應充裕，輸變電系統完備，可以滿足光伏材料生產的電力需求和光伏發電上網的配套需要；人口相對集中，可利用的荒漠、荒地較多，為發展光伏產業提供了良好的土地條件。

據了解，寧夏目前涉及光伏產業的企業有30余家，其中光伏發電項目建設企業20家左右，建成、在建的電池組件生產企業4家，其余為光伏材料生產廠家。現在，寧夏光伏產業已初具規模，截至2011年底，已形成年產多晶硅約1萬噸的規模，建成光伏發電裝機容量約20萬千瓦，預計到2015年將建成60萬千瓦太陽能光伏并網發電項目，到2020年將建成200萬千瓦；同時形成了從硅石、多晶硅、單晶硅、切片、電池生產、組件封裝一直到太陽能電站的完整產業鏈。

（二）寧夏光伏產業融資現狀

1.投融資缺口大。光伏產業鏈是一個跨度很寬的內部各環節復雜、技術和資金密集型的，而且還處于高速成長的行業，發展光伏產業需要大量的資金投入。以寧夏發電集團為例，即使該公司擁有從硅礦石到光伏發電完整的產業鏈，“十一五”末光伏產業項目資金缺口仍然達10億元，“十二五”初步規劃的光伏產業項目資金缺口高達40億元以上。作為寧夏光伏產業龍頭企業的寧夏發電集團融資尚且如此之難，其他涉足光伏產業的中小企業融資困難程度更是可想而知。面對企業大量的資金需求，金融支持光伏企業仍顯不足，資金短缺仍是制約產業發展的主要瓶頸。

2.銀行貸款為主要融資渠道。由于區內光伏企業大多處于初創期和成長期，盈利能力有限，能夠提供的內部資金主要是資本金。然而受資金短缺所限，區內光伏企業的資本金到位率只能達到相關規定的下限，即光伏材料生產企業30%，光伏電站20%。且資本金提供的資金也僅占企業資金來源的15.27%，83.74%的資金需求要由銀行貸款滿足（見表1）。

3.政策性銀行抵押貸款為主要融資方式。調查顯示，政策性銀行——國家開發銀行提供的項目收益權及資產抵押組合方式貸款是區內光伏企業（特別是光伏發電企業）項目建設資金唯一的融資方式。

二、寧夏光伏產業融資問題分析

（一）融資環境有待優化

1.國際市場不容樂觀。當前歐美經濟形勢不容樂觀，主要光伏市場德國、英國、意大利等國再次消減補貼，加上美國商務部對中國出口美國的太陽能電池發起反傾銷和反補貼調查，光伏出口形勢艱難，國際多晶硅、光伏電池組件價格持續下跌。2012年2月國際多晶硅價格維持在28美元/公斤至32美元/公斤，多晶硅光伏組件跌破6.3元/瓦，這意味著處于產業鏈中上游的寧夏光伏企業的虧損將繼續增大而現金流將進一步減少，并最終導致企業償債能力下降、財務風險增大。

2.國內相關政策有待完善。現階段光伏市場仍是政策市場。國際經驗表明，國家能源政策和發展戰略的支持是光伏產業發展的先決條件。2006年1月1日《可再生能源法》實施，為此國家和自治區政府相繼提出了一系列扶持光伏產業發展的政策。這些政策一方面為寧夏光伏產業發展提供了清晰明朗的政策環境，對寧夏光伏產業的發展，特別是區內光伏產業的融資能力產生了積極的影響。但另一方面，目前，我國光伏產業的部分政策還存在不盡合理之處，需要不斷完善。如，按接受太陽能輻射量的大小，全國太陽能資源大致上可分為五類地區，每一類地區的光伏發電成本是不同的，一類地區最低，五類地區最高。光伏電站所在地太陽能輻射量不同，成本就會不同，價格就應有區別。但國家發改委于2011年8月1日的《關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》明確規定對非招標太陽能光伏發電項目實行全國統一的標桿上網電價，這明顯不合理。僅就寧夏而言，北部屬太陽能一類地區，光伏發電成本低于屬二類地區的南部，那么，在上網電量等條件相同的情況下，在寧夏北部建光伏電站的企業具有更強的融資能力，因為其所得利潤和現金流肯定會大于在南部建光伏電站的企業。

（二）融資渠道狹窄，融資方式單一

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作為新能源產業的重要代表，過去的幾年中，我國光伏產業飛速發展，再次讓全世界領略了“中國制造”的震撼。2004年我國太陽能電池產量僅占全球產量的1％，到2010年已飆升至50％以上。但由于國內市場容量遠遠跟不上產業的發展，導致我國太陽能電池“墻內開花墻外香”，九成以上產品出口至國外。2009年和2010年我國分別出口太陽能電池1.7億個和2.4億個，月度出口量也從2009年1月的374.5萬個一路攀升至2010年11月3063萬個的歷史高位。然而，制造大國并不等于產業大國，我國光伏產業光鮮外衣下，掩藏著產業鏈“兩頭在外”的尷尬和企業利潤持續下滑的無奈。

出口熱度不減

2011年以來，我國太陽能電池出口繼續保持快速增長態勢。前4個月我國出口太陽能電池9488萬個，比去年同期(下同)增加41.1％；價值84.3億美元，增長1倍；出口平均價格為88.8美元／個，上漲44.4％。其中，以一般貿易方式出H67397萬個，增加17.1％，占同期我國太陽電池出口總量的71％。

出口市場更趨集中

歐盟是我國太陽能電池出口的主要市場。今年前4個月，我國對歐盟出口太陽能電池6479萬個，增加89.2％，占我國太陽能電池出口總量的68.3％，所占比重較去年同期提高17.4個百分點。與此同時，我國太陽能電池對美國、南非等新興市場開拓進展良好。我國對美國出口太陽能電池803.6萬個，增加4.1倍；對南非出口344.2萬個，增加7.1倍。

出口企業外資獨大

作為我國光伏行業的排頭兵，外商投資企業一直是我國太陽能電池出口的主要力量，且出口份額不斷提高。今年前4個月，我國外商投資企業累計出口太陽能電池7182萬個，增加55.1％，占同期我國太陽能電池出口總量的75.7％，占比較去年同期的68.8％提高6.9個百分點。同期，我國民營企業出口太陽能電池1887萬個，增加90.9％，占19.9％；國有企業出151420.2萬個，減少62.1％，占4.4％。

過半出口在江蘇

江蘇省光伏產業起步較早，長期在我國太陽能電池出口中占居主導地位。今年前4個月，江蘇出口太陽能電池5392萬個，增加1.4倍，占我國太陽能電池出口總量的56.8％。同期，河北出口太陽能電池1397萬個，減少12％；遼寧出口696.1萬個，去年同期幾乎無出口。此外，廣東和浙江分別出口太陽能電池432.5萬個和417.6萬個，分別減少46％和36.6％。

出口迅猛原因分析

國際需求旺盛

德國將在今年7月進一步下調光伏發電補貼，下調幅度在3％到12％之間；意大利將在9月實施新的光伏發電補貼政策；西班牙屋頂系統補貼率也將下調8％。受此影響，德國、意大利等國企業紛紛加快裝機步伐，搶搭補貼末班車。與此同時，美國、加拿大、南非等新興太陽能市場迅速成長。據全球知名光伏行業研究咨詢機構IHS iSuppli預測，2011年全球太陽能發電新增裝機容量為22，2GW，同比增長39.3％。其中，美國裝機量將達到1.9GW，比2010年的878MW，增長1.2倍。

產量快速擴張

在國內光伏產業快速擴張的帶動下，近年來我國太陽能電池產量持續攀升，自2007年起我國太陽能電池產量已連續4年居世界首位。201 1年以來我國太陽能電池產量繼續保持快速增長態勢。國家工信部的數據顯示，2011年前2個月我國太陽能電池生產同比增幅達123.8％。國內產量快速增長推動我國太陽能電池出口的大幅增加。

國內需求不足

我國是世界公認的未來全球最大光伏市場，但這一市場卻沒有真正啟動。到目前為止，我國僅僅啟動了“光明計劃”、“金太陽計劃”的產業扶持政策，其對光伏產品需求量極小。據統計，2010年我國光伏發電市場裝機量為380MW，僅占全球總裝機量的3％。而同期，我國太陽能電池產量則超過8GW，占全球太陽能電池總產量的53％。

“加工”的角色

行業擴張盲目

盡管國家一再敲響光伏業產能過剩警鐘，但仍難以抑制行業盲目擴張現象。目前全國約有18個省正在打造光伏產業基地，100多個城市將太陽能作為支柱性行業。以浙江省為例，截至2011年3月，浙江省共有176家太陽能光伏企業，其中78家成立于2010年9月后，半年時間內其光伏企業數量翻了一番。而據最新統計預測，2012年我國太陽能電池產能將達到27個GW，較2010年的11.5個GW，增加1.3倍，年均增長率高達53.2％，遠遠超過市場需求的增長速度。

外部需求放緩

在國內光伏產業快速擴張的同時，國際市場需求再次走到了十字路口。近期，在全球最主要光伏產品消費市場中，德國、西班牙、意大利等歐洲國家相繼出臺削減光伏行業補貼的方案。這預示著經過去年井噴式增長后國際光伏市場開始進入調整期。而且，被寄予厚望的美國市場也出現變數。近日，為冷卻增長過快的光伏市場，美國聯邦政府決定將太陽能電池板補貼削減1000美元，削減幅度達21.3％。這無疑給對美國市場充滿期望的人們潑了一盆冷水。外部市場需求放緩無疑將給嚴重依賴國際市場的我國光伏產業帶來巨大沖擊，行業產能過剩問題將進一步惡化。

“兩頭在外”受制約

上游原料和下游市場“兩頭在外”的困境，使得我國太陽能電池行業面臨“議價能力低”、“抗風險能力低”的“雙低”局面。國內太陽能電池生產企業不得不在夾縫中求生存，而國際市場需求放緩使得這一尷尬局面更加凸顯。數據顯示，今年以來我國太陽能電池價格持續下滑。3月份我國多晶硅電池的均價為1.25美元佤，比2010年12月下降了9.4％；4月份現貨交易價格進一步下滑至最低0.95美元，瓦。與此同時，今年4月我國多晶硅進口均價已上漲至75美元忪斤，同比上漲42％，創2009年5月以來的最高值。上下游雙向夾擊導致國內光伏電池組件的毛利率從2010年的15％-20％降至目前的5％-8％，甚至更低。

惡性競爭嚴重

篇9

關鍵詞：光伏太陽能；雙反；中美貿易；對策建議

一、引言

隨著能源利用技術不斷進步，太陽能、風能和核能即將成為人類社會的主流能源，其中太陽能在分布、技術上的優勢使其前景和市場更加廣闊。以美國為代表的發達國家都制定了相應的新能源戰略計劃，大力推進光伏等新能源的科研應用，使得光伏產業快速發展。受歐債危機影響，世界光伏市場隨之萎縮，美國已先后有三家光伏企業宣布破產，而反觀中國，金融危機后在新興產業振興規劃的推動下，光伏產業等新能源產業出現了爆發式增長，市場份額逐漸超越歐美，這讓一直以清潔能源技術作為重振美國經濟關鍵的奧巴馬政府受到巨大壓力。2011年10月19日SolarWorld 公司聯合其他6家生產商，對中國75家光伏企業出口的太陽能電池（板）提出“雙反”申訴。本文以“雙反”為切入，分析中國光伏產業發展問題及遭遇“雙反”原因，探討應對策略，并對中國光伏產業今后發展提出建議。

二、中國光伏產業發展現狀

（一）中國光伏產業發展特點

1．較高的國際市場占有率

國際市場占有率是指一國的出口總額占世界出口總額的比重，可反映一國某產業或產品的國際競爭力或競爭地位的變化，比例提高說明該國該產業或產品的出口競爭力增強。由聯合國數據庫數據計算得出中國和其他幾個主要國家光伏產業產品的國際市場占有率，見表1。由表 1結果可以看出：中國太陽能光伏產品的國際市場占有率從 2000 年的2.47%上升到 2010 年的 44.46%，相比下，美國由10.37%下降到5.74%，市場份額被中國擠占。

2．產業發展迅速，產能劇增

隨著太陽能光伏產業的興起，太陽能市場需求激增，行業隊伍不斷壯大。小企業不斷進入的同時大企業也在擴大產能規模。2010 年，無錫尚德的電池出貨量位居世界第一，全球十大光伏電池供應商中，5家來自中國大陸， 2011年中國光伏企業產能擴充幅度為全球首位，2011年底，國內晶體硅電池和組件制造環節產能足以滿足當年的全球光伏市場需求。

3．光伏產業鏈日漸完善

為避免光伏產業重蹈低端 制造強國的覆轍，國內光伏企業一開始便注重產業鏈整體競爭力的提高。產業垂直一體化是眾多光伏企業改革首選戰略，江蘇天合光能2009年投資建設年產500MW光伏產業垂直一體化產品生產基地，這個項目促成天合在規模擴張和營運水平上的雙重提升；無錫尚德，則是通過戰略性投資來形成產業鏈一體化，借助投資參股的方式與上下游企業合作；其他一些企業也在走“多晶硅-電池-太陽能發電”路徑，使中國不僅僅是“電池和組件制造大國”。

4．依賴政府政策

太陽能等新能源產業的最大特點之一是政策導向型，目前我國新能源的發展還處于需要政府扶植的階段。我國從2008年開始實施“太陽能屋頂”政策和“金太陽”示范工程政策，國內的安裝量逐漸增多。2011年，隨著國家光伏上網電價的落實和太陽能光伏產業發展“十二五”規劃相繼頒布實施，我國光伏產業規模逐步增大，國際化程度愈加增強，正是由于政策的大力扶持，導致了產能過剩價格下跌，利潤空間減少，也是引起美國對中國光伏業進行“雙反調查”的因素之一。

（二）中國光伏產業中的問題

1．產業與市場倒掛

我國太陽能光伏產業的產能、產量均居世界第一，90%以上產品依靠出口。產品生產在國內、光伏應用在國外，市場倒掛現象使得光伏產業嚴重受制于人。另外一個原因就是光伏產品過去一直很昂貴，在人們觀念中屬于奢侈品，所以在國內市場使用很少。國內消費市場遲遲未能打開，與中國光伏產業強勁發展勢頭相互矛盾，國內企業只能尋求國際銷路。

2．三頭在外，大進大出

我國光伏企業發展沒有形成良好的經濟循環模式，原料、關鍵技術設備、市場需求“三頭在外”的現象，早已成為我國光伏產業的嚴峻現實。2005年至2009年我國太陽能光伏產品出口額增長超過10倍，出口比例占九成以上。有近 80%的原材料是從國外進口的，同時有超過 90%的光伏電池組件出口到國外。嚴重依賴國外市場使得國內光伏產業極易受到國際經濟和政治因素的影響，抵御風險能力也較差。

3．貿易摩擦加劇

隨著光伏應用市場的急劇萎縮，各國都在積極維護本國產業市場，貿易保護主義傾向有所發展。 美國國際貿易委員會就美對華“雙反”做出初裁，認定中國出口的太陽能電池及組件價格低于其合理價值，對美國的光伏產業造成損害。美國商務部將繼續展開“雙反”調查，美國的連鎖反應將會引發歐洲光伏市場做出同樣舉措，這種形勢不利于我國光伏產業在國際市場的發展。

4．產業鏈價值低端

中國的光伏產業逐漸嵌入到了全球光伏產業鏈當中，但中國的企業大多是處于光伏產業鏈的最末端的環節，中國光伏產業優勢主要集中在價值鏈低端的電池封裝、光伏組件的生產制造。其中組裝企業約占全行業的 70%，造成光伏產業的基礎非常不穩。導致中國光伏產業在國際貿易中只能依靠成本、數量等低層次因素取得競爭有利地位，而太陽能光伏技術的整體水平并不是很高，核心技術基本上都是依賴于國外。

三、原因

（一）國外原因

1．Solarworld公司在補貼的定性上采取雙重標準

SolarWorld提出“雙反”申請，而在2007年，SolarWorld在俄勒岡州新廠項目中接受了總額約為4300萬美元的稅收優惠和公共補貼。另外其在歐盟也接受了多種形式的政府資助，其金額不少于1億3690萬歐元。由此看來歐美各國在新能源產業上的補貼也是多種多樣的，并且一定程度上比中國政府對光伏產業的支持力度要大得多。在新能源領域，對光伏產業的補貼是無可厚非的，很多國家都在不同程度上對這一領域和產業提供相關補貼，新能源產業的發展需要政府的補貼和扶持。很顯然SolarWorld公司在這個問題上對人和對己上采取了雙重標準。

2．政治勢力與產業利益相關聯

2012年是美國大選的關鍵一年，奧巴馬必須在經濟改革上做出重大改進，實現重大經濟戰略，才能在新一輪的選舉中產生一定影響。美國當局政府在保護自身排斥中國產業的同時卻忽略了我國光伏產業對美國經濟以及就業作出的貢獻。SolarWorld公司2011年第三季度報告顯示，2011年其在美國雇工也增加了11%。中國企業在生產過程中不斷從美國進口相關設備和技術，并支付大量費用，一定程度上刺激了美國經濟的發展，對美國下游產業的發展也做出了貢獻。此外，數以百計的美國工程技術人員在中國光伏企業工作，也為美國公民提供了大量海外就業機會。美國如果對來自中國的光伏電池及組件征收100%的懲罰性關稅，就將在未來3年內凈損失5萬個工作崗位。

（二）國內原因

1．中國光伏企業的迅速崛起，給美國造成一定壓力

中國光伏產業的膨脹是此次“雙反”案的直接原因。中國的光伏產業在2004年之后飛速發展，連續5年的年增長率超過100％，已經連續4年太陽電池產量居世界第一，中國的光伏產量今年將超過世界總產量的50％。2011年1月至8月，中國企業光伏產品出口美國金額為16.9 億美元。相比2010年同期，太陽能電池組件產品子增幅高達240%。但是，中國長期以來的市場優勢是源自市場競爭，而不是歐美等國認為的低價傾銷或政府補貼。恰恰相反，我國光伏企業在政府方面得到的補貼遠遠低于美國企業，因此反而要承擔比歐美同行更高的利率成本，甚至在行業的周期內會出現虧損和危機。

2．中國政府補貼方式與歐美的差異造成誤解與分歧

歐洲和美國都是直接從安裝環節進行補貼，即直接補貼電價。而中國則往往是提供大規模的現金津貼及其他補貼，例如賦稅減免、優惠的原材料價格、打折的土地、電力和用水費用、數十億美元的優惠貸款、出口補助金及出口保險優惠，對企業進行相應的扶持，也就是在生產環節進行補貼，易造成補貼政策產生誤解和質疑。

四、應對“雙反”及中國光伏產業對策

（一）政府扶持

首先，轉變補貼方式。在國際上，德國采用的是提高光伏發電上網電價補貼，美國則允許光伏項目享有30%的稅收抵免。而我國政府主要采取的是給予稅收、土地、貸款等的優惠政策，因此不同的補貼方式造成歐美與中國的分歧誤解。我國不必局限于資金上的補貼，可以運用稅收抵免、分攤電價等補貼方式。同時應分區域、分主體進行差異化補貼。區別東中西部地區，區別家庭、企業與公共部門，實施不同程度的補貼，大力促進中東部地區及家庭對太陽能的使用。其次，開發國內市場，降低對出口的依賴是我國光伏產業發展的新的機遇。反傾銷的嚴峻形勢讓企業開始轉向國內，國內市場在目前的發展中是最具潛力的。因此政府應采取一系列相關推動和鼓勵政策來開發國內市場，擴大國內需求。將光伏的應用逐步引入市場的同時也要注意居民、工商業和公共系統在光伏市場中的均衡發展。另外，政府積極參與國際貿易中規則的制定，增加中國的話語權，為企業在國際競爭中減少阻力。

（二）行業整合

一方面，需建立統一的行業聯盟，應對外部危機。我國光伏企業組織松散，僅有的幾個省級光伏產業協會的作用非常有限，因此，有必要在我國建立一個光伏行業組織并制定組織協調機制，協調國內和國外市場和企業之間錯綜復雜的利益關系。另一方面，調整產業格局，以行業骨干企業為基礎，建設國家級共性技術服務和支撐平臺；扶持技術先進和已具一定規模企業的發展，盡快制定行業標準，讓企業生產做到有例可循，同時在應對反傾銷和反補貼時也有據可查

（三）企業自救

首先，企業應熟悉掌握程序，積極應對“雙反”。很多企業在遇到此類雙反案時大多處于很被動的境地，或單純依靠律師來解決問題，或干脆放棄海外市場。“雙反”調查是一個長期過程，企業需要制定長期戰略。此次光伏“雙反”案的調查持續近4個月之久，企業完全可以在這段時間內積極調整自己的生產方式或采購渠道，為自己爭取更多的時間和轉變機會，從而降低應訴后的成本。

篇10

【關鍵詞】當前政策 分布式光伏企業 機遇與挑戰

光能是一種可再生的綠色資源，隨著世界能源危機的到來和環境的惡化，如何更好的發展光伏產業成為各個國家的重點話題之一。對于我國而言，分布式光伏產業的發展，對我國新能源的開發來說無疑是一件好事。但在當前的背景下，分布式光伏企業的發展在面臨機遇的同時也面臨著巨大的挑戰，需要企業積極的行動起來抓住機遇應對挑戰。

一、分布式光伏發電的特點

相比于大型的光伏發電站來說，分布式光伏發電有其突出的優勢。首先分布式光伏發電單個項目的投資較少，光伏發電廠可以分布在每一個用戶的場地上，所發的電就地利用。分布式光伏發電每個站點的建設規模較少，每兆瓦需要投資的金的大約在1000萬左右。每個家庭的裝機容量大約在4千瓦左右，如果每家每戶都改用分布式光伏發電，每個家庭改裝費用大約在4萬元左右。從這點便可以看出分布式光伏發電的投建成本較低，適合進行大規模的推廣。其次分布式光伏發電對電網的要求較高，建立分布式光伏發電的電網要求電網整體可以實現“自發自用、余量上網，電網平衡”。這就要求在分布式光伏發電的地區要實行電網的升級，以實現響應的功能。當前電網建設較為成功國家是德國，德國的分布式光伏電網系統的智能化較高，但電網建設的成本也比較高，這無疑成為分布式光伏發電推廣過程中的阻礙。

二、推廣分布式光伏發電的意義

對于我國的分布式光伏企業來說，進行分布式光伏發電系統推廣的困難無疑來自兩個方面，一是市場，二是政府。對于市場來說，當前我國光伏組件的產能是過剩的。據統計2012年全球光伏組件的產能是50GW，這其中中國的產能就有35GW。僅2012年一年我國的光伏組件產能達到21GW，但我國國內的光伏組件需求量僅為2.8GW，大部分的過剩的產能需要依賴出口。但由于歐美國家對我國光伏組件的“雙反”調查，我國的光伏組件的出口受到嚴重的限制，這導致我國光伏產業受到巨大的沖擊。分布式光伏產業的推廣和發展可以拉動國內市場對光伏組件的消耗，通過拉動內需的方式幫助我國的光伏市場消耗過剩的產能，這對整個光伏市場來說是一件好事。國內光伏發電產業發展空間巨大，依靠投融資支持推動分布式光伏發電產業對消化國內光伏企業光伏組件過剩產能具有積極意義。

對于政府而言，隨著世界氣候的變化和我國環境問題的日益凸顯，政府也要積極的行動起來解決當前的危機。分布式光伏發電作為一種綠色健康的新型能源，對緩解我國對燃煤的依賴、減少排放有著十分重要的意義。面對當前越來越嚴重的環境污染問題，必須優化現有能源結構，減少對燃煤的依賴，加快發展新能源。我國中東部地區經濟較發達，環境污染問題也相對較為嚴重。特別是京津冀、長三角、珠三角等地區，個別城市每年出現霧霾天氣的天數超過200天。據統計，我國東部地區面積僅占我國國土面積的8%左右，卻消耗了全國近半的煤炭、石油、鋼鐵、水泥等資源，形成了大量的二氧化硫、氮氧化物和煙塵等環境污染物的排放。同時我國中東部地區又是太陽光照較強的地區，分布式光伏發電的推廣應用將有效緩解我國能源消耗和我國能源產業對燃煤的依賴，減少有害氣體的排放。

三、當前我國分布式光伏企業的機遇與挑戰

在我國分布式光伏產業的前景是十分廣闊的，就市場而言我國有足夠的光伏組件產量，可以滿足分布式光伏市場的需求。同時對政府來說，我國的政府大力的支持分布式光伏產業的發展，這對當前的分布式光伏企業來說是機遇。例如很多地區針對分布式光伏發電項目小、單個項目投資少、成本較高的特點，設計并采用了不同的補貼結構和模式：一是對“事前補貼”和“事后補貼”采取不同的資本金比例、償債覆蓋率要求等；二是對“事前補貼"、“事后補貼”和“無補貼”等不同類別項目的信用結構做出有區別的合理安排，極大的降低分布式光伏設備在地方的推廣難度。

分布式光伏企業應當抓住這個機遇，通過市場積極的推廣自己的產品，通過優惠的政策吸引人們對自家的供電設備進行改造，迅速的占領市場。但在開放的市場環境下分布式光伏企業也同樣面臨著不小的挑戰。

首先是資金問題，光伏產業的建設的投入資金一般較大，如果盲目的擴大市場將會造成整個企業的資金困難，嚴重的會使整個企業的資金鏈斷裂，因此盲目擴大市場的方式是十分危險的，企業應當適當放慢分光伏設備推廣的腳步。由于我國是以火電為主，火電對于普通居民來說成本低廉，這就給分布式光伏設備的推廣帶來了巨大的困難。除此之外也是最為重要的一個問題，當前我國的電網建設還沒有針對分布式光伏設備進行具體的改造，單方面的將分布式光伏發電系統融入到整個電網中的難度很大，成本也很高，這在無形中降低了分布式光伏發電設備在市場中的競爭力。這些都是當前分布式光伏發電產業必須要解決的問題，這對每一個分布式光伏發電企業來說都是不小的挑戰，只有解決這些問題才能真正推動分布式光伏產業的發展。

四、結語

隨著我國光伏產業的發展，產能過剩的問題日益嚴重，應當通過拉動內需的方式解決當前的危機。分布式光伏設備無疑是當前技術較為成熟，可以進行大面積推廣的一種光伏發電技術。因此，分布式光伏企業應當抓住機遇，面對挑戰迎難而上，解決分布式光伏產業在推廣和建設中遇到的困難，推動我國光伏產業更好的發展。

參考文獻：