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【摘要】文章以廣東省各地級市為樣本，選取相關指標的基礎上，通過《2017年廣東保險年鑒》相關數據，以因子分析法對各地級市的財產保險發展水平進行了分析，并且在此基礎上通過聚類分析法，對廣東省各地級財產保險絕對發展水平、相對發展水平、綜合發展水平進行聚類。結果表明，地處珠三角的廣州、佛山、中山、珠海四市的財產保險綜合發展水平和絕對發展水平較高，東莞的的財產保險綜合發展水平和相對發展水平較高；而廣大的粵東西北地區的財產保險綜合發展水平、絕對發展水平和相對發展水平均較低。最后，文章提出了相關建議。

【關鍵詞】廣東省;財產保險;發展水平

一、引言

近幾年，由于經濟社會快速發展，整個社會對于財產保險的需求也在逐步增長，廣東省也不例外。2014-2016年的三年間，廣東省的財產保險保費收入年平均增長率近10%。這種財產保險發展速度，一方面體現了財產保險的發展狀態，另一方面也反映了經濟的發展狀況。這種發展勢頭，與各保險公司的經營策略是分不開的。因此，目前相關的研究基本上是以財產保險公司為對象進行的。比如，許敏敏等人選取了25家財產保險公司為個案，運用因子分析法對他們的競爭力進行了分析與比較。劉祥祥以國內大型的財產保險公司為例，在構建相關指標的基礎上，通過因子分析法對它們的競爭力進行評估，并分析了其中存在的問題。楊春運用主觀賦權法和客觀賦權法相合的權重確定方法，以湖北省相關財產保險公司為個案，分析湖北省財產保險發展的現狀。孫晶通過借助BSC模型，建立了財產保險公司競爭力的評價指標體系。廣東省財產保險方面的專門研究并不多，比較有代表性的比如：郭把整個廣東的保險市場作為一個整體，對其中的問題進行了分析。譚笑寒等人以廣東省為整體，分別對車險、貨運險、責任險、信用保證保險、農業保險、意外傷害等財險險種的發展狀況與遇到的問題進行分析。此外，其他一些相關的論文，也是從總體上對廣東省的財險進行分析。然而，由于經濟發展水平、市場容量、人們的保險意識、保險公司的經營策略等因素，廣東省不同地級市的財產保險發展水平存在較大的差異。那么，不同地級市的財產保險發展水平差別如何？哪些地級市的財產保險在哪些方面的發展存在短板？有鑒于此，本文擬在選取相關指標的基礎上，對廣東省各地級市（不包括深圳，下同）的財產保險發展的綜合水平進行分析，并且提出一些有針對性的發展策略。

二、指標與模型選取

文章的個案為廣東省各地級市，相應的指標包括財險保費收入、財險保費收入增長率、財險保費收入增長幅度、財險密度、財險深度、財險收入占比等，數據來源為《2017年廣東保險年鑒》。文章采用的模型為因子分析法。由于評價廣東省不同地區財產保險發展水平的指標很多，這些指標之間可能存在相關性，會導致重復評價的結果。而因子分析法能夠克服上述問題，將本質相同的指標歸類為同一個因子，減少指標的數目，提高評價結果的科學性。因子分析的主要步驟如下：1.確定待分析的原有若干變量是否適合進行因子分析。在這一步，可以通過KMO值進行檢驗。KMO>0.5時，才適合進行因子分析。2.構造因子變量。這個步驟的主要目的是確定公共因子和因子載荷矩陣。將原來的P個相關變量xj作線性變化，轉換為另一組不相關的變量yj，可以表示為：y1=u11x1+u21x2+...+up1xpy2=u12x1+u22x2+...+up2xp....yp=u1px1+u2px2+...+uppxp其中，u21k+u22k+...u2pk=1,（k=1,2,3,...,P）。在上述方程的基礎上，進行主成分分析，其步驟如下：一是數據標準化處理。通過xij*=（xij-xj）/Sj，其中，i=1,2,...,n，n為樣本點數；j=1,2,...,p，p為樣本原變量數目；Sj為樣本標準差。也可把上述公式記為：［xij*］n×p=［xij］n×p。二是計算數據［xij］n×p的協方差矩陣R。三是求R的前m個特征值：λ1≥λ2≥λ3..≥λm,以及對應的特征向量u1,u2,...um，它們標準正交。四是求m個變量的因子載荷矩陣。在這一步，可以通過因子的累計方差貢獻率來確定。3.計算因子得分。計算因子得分，首先將因子變量表示為原有變量的線性組合，即Fj=βj1x1+βj2x2+...+βjpxp（j=1,2,...,m）。估計因子得分的方法有回歸法、Bartlette法、Anderson-Rubin法等。

三、數據處理與結果分析

文章采用SPSS21軟件對數據進行整理，得到結果如下。根據因子分析的要求，首先要進行假設檢驗。表1的數據表明，KMO值為0.67>0.50，Sig.值=0.000<0.05，表明適用于因子分析。其次，確定公共因子。表2的結果表明，對廣東省各地級市財產保險發展的6大指標進行處理，得到總方差分析表，通過提取2項公共因子（即F1和F2）代替初始的6項指標。2項公共因子確定后，模型的解釋力可以達到近八成。因此，可以確定提取兩個公共因子，作為分析的基礎。再次，建立因子載荷矩陣。從表3可以看出，因子F1在財險保費收入、財險密度這兩個指標上面有較大的載荷，F1可以稱為絕對發展因子；而因子F2在財險保費收入增長幅度這個指標上面有較大的載荷，F2可以稱為相對發展因子。由上述的因子載荷矩陣可知，這兩個因子的得分函數分別為:F1=0.846x1-0.770x2+0.499x3+0.892x4+0.782x5-0.746x6F2=-0.127x1+0.458x2+0.816x3-0.023x4+0.351x5+0.270x6最后，計算各地級市財產保險發展綜合得分。廣東省各地級市的財產保險發展水平綜合得分為：F=a1F1+a2F2，其中，a1和a2為權重，源自于表2的總體方差解釋表，a1=48.580/76.819=63.24%，a2=1-a1=36.76%；F1和F2的值均由上面的得分函數計算得到，具體見表4。為了對上述結果進行進一步的分析，在此以上述各地級市的F1得分、F2得分和綜合得分進行K-MEANS聚成三類，得到的結果如表4所示。根據上述結果，這三類地級市的財產保險發展水平特征如下：第一類為珠三角的大部分城市，包括廣州、佛山、中山、珠海四市，這類地級市的財產保險發展特征為發展綜合得分F較高，絕對發展水平F1得分也較高。對于這四個處于珠三角的城市，由于經濟社會的發展水平較高，再加上各財產保險公司的經營策略，使得這四個珠三角的城市的絕對發展水平較高，也就是其財險保費收入、財險密度等均達到了較高的水平，這也成為了其財產保險綜合發展水平較高的主要原因。由于這些城市的財險保費收入、財險密度、財險深度均達到了非常高的水平，這可能是由于收入水平、保險意識、保險公司的經營策略等因素造成的；但是從另一角度來看，這四市的市場較其他地區已經被深度挖掘，這些城市的財產保險競爭也非常激烈。第二類也為珠三角的城市，只有東莞一個城市，其財產保險發展特征為綜合得分較高，相對發展水平F2得分也較高。東莞這個城市由于其財險保費收入增長幅度等指標的高速發展，帶來了其綜合發展水平較高的結果。這可能由于東莞這個城市成為財產保險公司的新市場。在保險公司的大力挖掘下，其財險保費收入也大幅增長。從另一方面來看，這也表明，東莞這個城市在財產保險方面的潛力還是非常大的，具有較大的發展空間；而也可能會出現這樣的局面：在東莞這個城市未來的財產保險競爭可能也會趨于激烈。第三類為除了珠三角之外的其他城市，包括了全部粵東西北的所有城市，這一類地級市財產保險發展的特征為絕對發展水平F1得分、相對發展水平F2得分、綜合得分F均較低。粵東西北地區的城市，由于經濟發展水平、保險意識、保險公司的經營策略等原因，不但在財險保費收入、財險密度、財險深度等方面存在較大的不足，財產保費收入的增長速度也非常慢。這表明，一方面可能是由于當地居民的收入還不能支撐起財產保險的保費支出，或者由于缺乏保險意識而沒有重視這方面的問題；另一方面也可能由于財產保險公司的經營策略沒有把粵東西北地區作為重要的經營區域，當然，這也恰好說明，粵東西北的財產保險競爭激烈程度之低，不是珠三角地區可以比擬的。

四、小結

本文通過因子分析法，對廣東省不同地區財產保險發展水平進行了評價，并且以此為基礎，通過K-MEANS聚類方法把廣東省各地市的財產保險發展水平分成了三類。由于不同類別的地區發展水平不同，其競爭態勢與市場發展潛力也有所不同，因此財產保險公司的經營策略也應該有所差別。第一，廣州、佛山、中山、珠海的財產保險綜合發展水平和絕對發展水平較高。對于廣州、佛山、中山、珠海而言，其保險市場發展水平較高，市場規模較大，競爭也較為激烈，對于這幾個城市，需要大力保住已經有的保險市場份額。第二，東莞的財產保險綜合發展水平和相對發展水平較高。對于東莞而言，由于其絕對發展水平還處于相對低位，未來該市場的競爭激烈程度非常可能會提升，因此可以提前進入這一市場，提前布局，以免后期競爭更為激烈背景下再進入，那時可能市場已經被競爭對手所占領。第三，廣大粵東西北地區城市的綜合發展水平、絕對發展水平和相對發展水平均較低。對于廣大粵東西北地區而言，其財產保險市場存在較大發展潛力，因為財產保險密度和深度均還有較大的提升空間，但是可能由于經濟發展水平等因素作用，需要對這些地區的財產保險市場進行評估，再選擇適當的機會進入這些市場。

【參考文獻】

［1］許敏敏，夏瑞辰，萬鵬，栗博盟.基于因子分析法的財產保險公司競爭力研究［J］.會計之友，2014，（17）.

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［3］楊春.湖北省財產保險公司經營績效評價研究［D］.武漢理工大學，2013，（11）.

［4］孫晶.論中國財產保險公司的核心競爭力評價體系——基于BSC構建的核心競爭力評價體系［J］.保險職業學院學報，2009，（2）.

［5］郭.廣東財產保險市場發展現狀與政策建議［J］.商場現代化，2011，（04）.

［6］譚笑寒，甘雅靜，趙展.廣東省財產保險業務結構分析［J］.中國保險，2008，（12）.

作者:王焱輝 單位:中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司