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1中國(guó)奶業(yè)貿(mào)易

1.1我國(guó)4月份奶業(yè)貿(mào)易概述

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)4月份的奶業(yè)進(jìn)口貿(mào)易部分品種出現(xiàn)增速減緩跡象，尤其以種牛、奶粉和黃油較為明顯，同時(shí)乳清制品也出現(xiàn)了下跌，而奶酪、苜蓿草和DDGS的進(jìn)口依然保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。奶粉和黃油的進(jìn)口下滑和季節(jié)一定關(guān)系，也和我國(guó)對(duì)新西蘭進(jìn)口乳制品實(shí)施特保密切相關(guān)。我國(guó)規(guī)模牧場(chǎng)對(duì)國(guó)外高品質(zhì)的飼料，包括苜蓿草和DDGS的進(jìn)口依然高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在今后的一段時(shí)期內(nèi)都將保持旺盛的需求。4月份我國(guó)沒(méi)有從加拿大進(jìn)口苜蓿草，由此看來(lái)打破美國(guó)苜蓿草對(duì)中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的壟斷還需要一段時(shí)間。出口方面，雖然某些乳制品出口持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但遠(yuǎn)沒(méi)有恢復(fù)到2008年以前的水平，且出口價(jià)格大幅高于國(guó)外產(chǎn)品，目前看來(lái)不具備和國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力。

1.2飼草進(jìn)口

由于我國(guó)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)單產(chǎn)的要求很高，因此對(duì)高品質(zhì)的進(jìn)口苜蓿草需求也很大，而美國(guó)由于去年苜蓿草播種面積擴(kuò)大，今年市場(chǎng)供給增加，但美國(guó)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖效益不斷下滑，部分奶農(nóng)減少對(duì)苜蓿草的采購(gòu)，使得目前美國(guó)的苜蓿草價(jià)格出現(xiàn)下滑的跡象。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，4月份我國(guó)進(jìn)口苜蓿草33…630.4t，同比增長(zhǎng)130%；進(jìn)口額1…402.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)221%；4月份平均到岸價(jià)416.9美元/t，按匯率6.30計(jì)算折合人民幣2…628元/t。需要注意的是4月份我國(guó)從加拿大進(jìn)口的苜蓿草數(shù)量為零，由此看來(lái)加拿大苜蓿草在中國(guó)市場(chǎng)的推廣還需要一段時(shí)間。另外，我國(guó)4月份從澳大利亞進(jìn)口了1…458.9t燕麥草，同比上漲12.5%；進(jìn)口額52.8萬(wàn)美元，同比上漲33.5%。

1.3種牛進(jìn)口

4月份我國(guó)進(jìn)口種牛4…115頭，1…827頭來(lái)自澳大利亞，由山東進(jìn)口；2…288頭來(lái)自新西蘭，由河北進(jìn)口。進(jìn)口額1…169.7萬(wàn)美元，平均單價(jià)2…842美元/頭，折合人民幣17…917元/頭。今年1～4月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口種牛27…519頭，進(jìn)口額7…838萬(wàn)美元。………近期為解決種牛進(jìn)口來(lái)源國(guó)牛源緊張、價(jià)格不斷上漲的問(wèn)題，我國(guó)考慮向其他國(guó)家開(kāi)放種牛市場(chǎng)，然而美國(guó)近期爆發(fā)了瘋牛病，加拿大的防疫體系又和美國(guó)相似，因此給對(duì)北美國(guó)家開(kāi)放種牛市場(chǎng)的計(jì)劃蒙上了一層陰影。筆者建議考慮從其他能保證生物安全的國(guó)家，如南美的巴西、阿根廷、智利等國(guó)家進(jìn)口。

1.4乳制品進(jìn)口

1.4.1…干乳制品進(jìn)口

4月份我國(guó)共進(jìn)口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）7.50萬(wàn)t，同比減少21.4%，進(jìn)口額2.32億美元，同比減少24.4%。其中奶粉3.9萬(wàn)t，價(jià)值1.4億美元；乳清2.9萬(wàn)t，價(jià)值5…709萬(wàn)美元…；黃油4…016t，價(jià)值1…706萬(wàn)美元；奶酪3…159t，價(jià)值1…494萬(wàn)美元。1～4月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）39.0萬(wàn)t，同比增加12.0%，進(jìn)口額12.31億美元，同比增加16.2%。其中奶粉23.2萬(wàn)t，價(jià)值8.4億美元；乳清12.4萬(wàn)t，價(jià)值2.5億美元；黃油2.1萬(wàn)t，價(jià)值8…908萬(wàn)美元；奶酪11…480t，價(jià)值5…494萬(wàn)美元。

1.4.1.1…奶粉進(jìn)口

2012年4月份，我國(guó)進(jìn)口脫脂奶粉1.28萬(wàn)t，價(jià)值4…495萬(wàn)美元，平均單價(jià)為3…509美元/t，折合人民幣22…119元/t。進(jìn)口全脂奶粉2.63萬(wàn)t，價(jià)值9…716萬(wàn)美元，平均單價(jià)為3…693美元/t，折合人民幣23…279元/t。合計(jì)進(jìn)口工業(yè)大包粉3.91萬(wàn)t，環(huán)比減少42.3%，同比減少41.2%，價(jià)值1.42億美元，同比減少40.7%，平均單價(jià)為3…633美元/t，折合人民幣22…900元/t，同比增加0.89%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）有：新西蘭（3…4004t）、美國(guó)(969t)、澳大利亞(783t)和歐盟（2…929t）。我國(guó)4月份進(jìn)口小包裝奶粉7…143t，價(jià)值8…948萬(wàn)美元，平均單價(jià)為12…526美元/t，折合人民幣78…956元/t，約合79元/kg，這和市場(chǎng)上售價(jià)每罐（通常為900g）三四百元的零售價(jià)格之間有著巨大的利潤(rùn)空間。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有荷蘭（2…422t）、新加坡（1…602t）、法國(guó)（1…337t）和愛(ài)爾蘭（690t）等。

1.4.1.2…乳清進(jìn)口

4月份我國(guó)乳清進(jìn)口2.9萬(wàn)t，同比增加24.6%，進(jìn)口額5…709萬(wàn)美元，同比增加50.6%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）有美國(guó)（12…4646t）和歐盟（12…621t）。4月份乳清進(jìn)口平均價(jià)格2…005美元/t，同比上漲21%。1～4月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口乳清12.4萬(wàn)t，同比增加32.6%，進(jìn)口額24…846萬(wàn)美元，同比增加75.8%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）有美國(guó)（48…480t）和歐盟（59…785t）。1～4月乳清進(jìn)口平均價(jià)格為2…008美元/t，同比上漲32.…6%。

1.4.1.3…黃油進(jìn)口

4月份我國(guó)進(jìn)口黃油4…016t，同比增加27.2%，進(jìn)口額為1…706萬(wàn)美元，同比增加3.8%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有新西蘭（3…566t）、澳大利亞（150t）、法國(guó)（86t）、比利時(shí)（74t）、阿根廷（50t）、美國(guó)（38t）、丹麥（26t）和烏拉圭（25t）。4月份奶油進(jìn)口平均價(jià)格為4…249美元/t，同比下降18.4%。1～4月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口黃油2.09萬(wàn)t，同比增加63.7%，進(jìn)口額8…908萬(wàn)美元，同比增加43.3%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有新西蘭（19…291t）、澳大利亞（521t）、法國(guó)（396t）、比利時(shí)（217t）、阿根廷（169t）、丹麥（90t）、美國(guó)（57t）、德國(guó)（50t）、烏拉圭（25t）、荷蘭（19t）、愛(ài)爾蘭（18t）和新加坡（4t），另外也從韓國(guó)和意大利進(jìn)口了少量黃油。1～4月份黃油進(jìn)口平均價(jià)格為4…272美元/t，同比下降12.5%。1.4.1.4…奶酪進(jìn)口4月份我國(guó)進(jìn)口奶酪3…159t，同比增加34.3%，進(jìn)口額為1…494萬(wàn)美元，同比增加31.9%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有新西蘭（1…504t）、美國(guó)（872t）、澳大利亞（449t）。4月奶酪進(jìn)口平均價(jià)格為4…728美元/t，同比下跌1.8%。1～4月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口奶酪11…480t，同比增加27.2%，進(jìn)口額5…494萬(wàn)美元，同比增加30.4%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有新西蘭（5…520t）、美國(guó)（2…654t）、澳大利亞（2…138t）。1～4月奶酪進(jìn)口平均價(jià)格為4…785美元/t，同比上漲2.5%。1.4.2…液態(tài)奶進(jìn)口4月份我國(guó)進(jìn)口液態(tài)奶（包括鮮奶HS0401和酸奶HS0403）5…917t，同比增加105.2%，進(jìn)口額823萬(wàn)美元，同比增加50.7%。1～4月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口液態(tài)奶2.40萬(wàn)t，同比增加129.1%，進(jìn)口額3…239萬(wàn)美元，同比增加59.2%。

1.5乳制品出口

我國(guó)4月份乳制品出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，但由于基數(shù)過(guò)小，雖然某些品種的增長(zhǎng)速度很快，但整體上看規(guī)模不大，較2008年的出口水平仍然有很大的差距，出口目的地也主要局限于中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、周邊國(guó)家和非洲一些國(guó)家。

1.5.1…液態(tài)奶出口4月份我國(guó)液態(tài)奶出口2…438t，同比增加18.0%，出口額209萬(wàn)美元，同比增加22.1%。1～4月份我國(guó)液態(tài)奶累計(jì)出口9…044t，同比增加9.8%，出口額757.5萬(wàn)美元，同比增加17.6%。

1.5.2…干乳制品出口4月份我國(guó)干乳制品出口1…725t，同比增加26.4%，出口額626萬(wàn)美元，同比增加37.9%。1～4月份我國(guó)干乳制品累計(jì)出口6…933t，同比增加44.4%，出口額2…375萬(wàn)美元，同比增加53.1%。4月份我國(guó)出口奶粉1…042t，同比增加77.9%，出口額445萬(wàn)美元，同比增加91.6%。4月份奶粉出口平均價(jià)格為4…274美元/t，同比下降7.7%。4月份我國(guó)進(jìn)口奶粉的平均價(jià)格為3…633美元/t，進(jìn)口奶粉比出口奶粉便宜641美元/t，約合人民幣4…000元/t。1～4月份我國(guó)累計(jì)出口奶粉3…723t，同比增加51.5%，出口額1…514萬(wàn)美元，同比增加57.8%。1～4月份奶粉出口平均價(jià)格為4…067美元/t，同比上漲4.2%。

2主要奶業(yè)國(guó)家出口及對(duì)華貿(mào)易

2.1新西蘭

2.1.1…新西蘭4月份乳制品出口繼續(xù)穩(wěn)居首位

據(jù)新西蘭統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年4月份，新西蘭商品出口額達(dá)38.87億新元，同比下跌17.0%。出口到中國(guó)的商品價(jià)值5.24億新元，同比下跌10.5%，但仍然穩(wěn)居第二位，僅次于澳大利亞；新西蘭進(jìn)口中國(guó)的商品價(jià)值5.97億新元，同比增長(zhǎng)3.2%。在進(jìn)口商品價(jià)值中，中國(guó)居第一位。新西蘭對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差為0.73億新元。新西蘭4月份乳制品（包括奶粉、黃油和奶酪等，HS0401-0406）共出口19.6萬(wàn)t，出口額達(dá)8.69億新元，同比下跌13.2%，環(huán)比下跌5.2%，但繼續(xù)穩(wěn)居各類(lèi)商品出口的首位，占出口總額的23.5%。

2.1.2…新西蘭4月份奶粉出口情況

4月份新西蘭共出口奶粉119…374t，中國(guó)以30…076t居進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）第1位，占總量的25.19%，但同比下跌6.44%，第2～5位分別是委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋、印度尼西亞和斯里蘭卡。4月份新西蘭共出口奶粉價(jià)值4.34億美元，中國(guó)以1.04億美元居第1位，占總量的24.10%，同比下跌15.31%，第2～5位分別是委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋、印度尼西亞和斯里蘭卡。

2.1.3…中國(guó)4月份進(jìn)口新西蘭乳制品情況

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年4月份，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口奶粉34…004t，價(jià)值1.24億美元，單價(jià)3…654元/t；乳清233t，價(jià)值179萬(wàn)美元；鮮奶1…804t，價(jià)值312萬(wàn)美元；黃油3…566t，價(jià)值1…472萬(wàn)美元；奶酪1…504t，價(jià)值671萬(wàn)美元；酸奶587t，價(jià)值203萬(wàn)美元。

2.1.4…中新（西蘭）自貿(mào)協(xié)定特保乳制品進(jìn)口情況

截止到2012年5月10日，中國(guó)對(duì)所有自新西蘭進(jìn)口的四類(lèi)乳制品（即業(yè)內(nèi)所稱(chēng)的鮮奶類(lèi)、奶粉類(lèi)、黃油類(lèi)和奶酪類(lèi)）均已實(shí)施特保措施。其中鮮奶類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)累計(jì)進(jìn)口了3…585t，累計(jì)進(jìn)口比例達(dá)226.90%，而其他三類(lèi)乳制品雖然也超過(guò)特保的數(shù)量，但超出的比例并不是很大，顯示我國(guó)對(duì)新西蘭的鮮奶類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口需求增長(zhǎng)迅猛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期水平。

2.2澳大利亞

2.2.1…澳大利亞4月份乳制品出口統(tǒng)計(jì)澳大利亞2011/12奶業(yè)年度截止到2012年4月份的累積出口量為623…415t，同比下跌3.6%，累積出口金額22.7億澳元，同比下跌1.0%，下跌幅度較上月減小。累計(jì)出口量方面，除混合物、牛奶和其他奶酪出現(xiàn)上漲（分別增長(zhǎng)了10.9%、19.8%和10.4%）、乳清制品基本持平（微漲0.2%）外，其余品種均出現(xiàn)下跌，跌幅較大的有黃油（-40.2%）、無(wú)水奶油（-22.4%）、脫脂奶粉（-15.7%）和車(chē)達(dá)奶酪（-15.2%）。累計(jì)出口金額方面，僅有混合物、牛奶、其他奶酪和乳清制品出現(xiàn)上漲，其余品種全面下跌，跌幅最大的是黃油，同比下跌了42.3%。

2.3美國(guó)

2.3.1…美國(guó)乳制品3月份出口情況…根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局5月10日公布的數(shù)據(jù)，3月份美國(guó)的乳制品出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要是奶酪、高端乳清制品和乳糖的出口保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。總出口金額創(chuàng)出新高，達(dá)到4.82億美元，同比增長(zhǎng)16%。今年第一季度的干乳制品，包括奶粉、乳清、乳糖、奶酪和黃油共出口405…843t，同比增長(zhǎng)2%。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)仍然是美國(guó)乳清最主要的出口目的地，2012年第一季度美國(guó)乳清制品對(duì)中國(guó)的出口同比上漲了5%，乳糖的對(duì)華出口同比增長(zhǎng)了31%。

2.3.2…美國(guó)對(duì)華2號(hào)黃玉米及DDGS出口情況

DDGS方面：現(xiàn)在的DDGS買(mǎi)家越來(lái)越精明，更具戰(zhàn)略眼光。隨著豆粕價(jià)格的上漲，他們采購(gòu)DDGS的主要目的是用DDGS來(lái)替代蛋白而不是脂肪。因此，他們會(huì)選擇脂肪含量偏低的DDGS，這樣價(jià)格也更有優(yōu)勢(shì)。美國(guó)國(guó)內(nèi)DDGS需求放緩，因?yàn)橐恍〥DGS買(mǎi)家發(fā)現(xiàn)他們能以可比的價(jià)格買(mǎi)到玉米，進(jìn)而將需求轉(zhuǎn)向了玉米市場(chǎng)。有一些跡象表明6月船期的DDGS需求大減，DDGS需求在整個(gè)夏季都有可能維持弱勢(shì)。但出口需求保持強(qiáng)勁，給市場(chǎng)帶來(lái)支撐。玉米方面：巴西可能很快就能對(duì)中國(guó)出口玉米，因?yàn)橹袊?guó)政府似乎對(duì)巴西的產(chǎn)品較為滿(mǎn)意。巴西政府樂(lè)觀地預(yù)測(cè)2012/13年出口至中國(guó)的玉米可能超過(guò)1…000萬(wàn)t。這樣中國(guó)從巴西進(jìn)口的玉米將超過(guò)美國(guó)。中國(guó)今年的玉米進(jìn)口量將很大程度上取決于當(dāng)前華北平原的干旱情況。雖然目前還不能確定今年的進(jìn)口數(shù)量，但有一點(diǎn)可以肯定，中國(guó)將繼續(xù)進(jìn)口玉米來(lái)滿(mǎn)足不斷發(fā)展的畜禽養(yǎng)殖業(yè)的需求。根據(jù)美國(guó)海國(guó)的數(shù)據(jù)，2012年4月份中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了26.8萬(wàn)tDDGS，價(jià)值7…711萬(wàn)美元，平均離岸價(jià)格為288美元/t，折合人民幣1…814元/t。進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)320.1%，環(huán)比增長(zhǎng)41.1%。2012年前4個(gè)月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口美國(guó)DDGS…71.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)83.9%，占美國(guó)出口總量的28.8%。有些進(jìn)口商認(rèn)為中國(guó)商務(wù)部很有可能不會(huì)對(duì)美國(guó)DDGS產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅，因此進(jìn)口量出現(xiàn)大幅回升。

2.3.3…美國(guó)苜蓿草4月份出口情況

4月份中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了25…656t苜蓿草，價(jià)值817.1萬(wàn)美元，平均離岸價(jià)格為318.5美元/t，折合人民幣2…008元/t。中國(guó)本月進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)128.7%，環(huán)比有所下降，降幅為10.9%。中國(guó)進(jìn)口數(shù)量居美國(guó)苜蓿草出口目的地的第三位，前兩位是日本和阿聯(lián)酋。2012年1～4月份，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口美國(guó)苜蓿草122…539t，同比增長(zhǎng)192.9%，占美國(guó)苜蓿草全部出口量的21.0%。隨著中國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化的推進(jìn)，對(duì)苜蓿草的需求量將加大，預(yù)計(jì)今后的苜蓿草進(jìn)口數(shù)量還將維持在高位。

2.4歐盟2012年第一季度歐盟的乳制品出口同比大幅度增長(zhǎng)。第一季度，歐盟27國(guó)的脫脂奶粉出口數(shù)量達(dá)到14.24萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)20.0%，增加了2.37萬(wàn)t。歐盟2011年共出口了51.7萬(wàn)t脫脂奶粉，同比2010年增長(zhǎng)36.8%，增加了13.9萬(wàn)t。第一季度乳清粉的出口量也達(dá)到了12.67萬(wàn)t，同比2011年增加了2.5萬(wàn)t。2011年乳清粉的出口量為45萬(wàn)t，同比2010年增長(zhǎng)16%。然而，第一季度歐盟黃油/無(wú)水奶油的出口卻同比大幅下降了33.9%，減少了1.31萬(wàn)t。尤其是德國(guó)出口下降得最為明顯。