導(dǎo)語(yǔ)：鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)分析論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

2004年第三季度鋼材價(jià)格延續(xù)了自6月中旬以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì)，總體價(jià)格回到4月份的最高水平。鋼材需求強(qiáng)勁，產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。四季度鋼材的需求和供給總體上保持平衡，但在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的影響和煤、運(yùn)、礦石等價(jià)格上漲對(duì)鋼材生產(chǎn)成本的推動(dòng)下，四季度鋼材價(jià)格仍將保持上升趨勢(shì)。一、第三季度鋼材市場(chǎng)運(yùn)行狀況（一）宏觀調(diào)控效果繼續(xù)顯現(xiàn)三季度，國(guó)家宏觀調(diào)控對(duì)抑制鋼鐵投資熱繼續(xù)發(fā)揮了重要的作用，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅大幅回落，鋼鐵投資熱總體上已經(jīng)明顯降溫（見(jiàn)圖1）。從鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來(lái)看，今年＿季度全行業(yè)完成投資334.95億元，同比增長(zhǎng)106.4％，而1至9月份，全行業(yè)完成投資1353億元，同比增長(zhǎng)40.9％，比一季度回落65.5個(gè)百分點(diǎn).圖1鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資1-9月同比變動(dòng)趨勢(shì)

資料來(lái)源：由《中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第6期、第9期計(jì)算而來(lái)。此外，國(guó)家宏觀調(diào)控對(duì)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮了積極的作用。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到8月底，已查處“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)1856家，窩點(diǎn)662個(gè)，煉鋼、軋鋼生產(chǎn)設(shè)備2268臺(tái)(套)，淘汰在建落后煉鋼能力1286萬(wàn)噸、落后煉鐵能力1310萬(wàn)噸。（二）鋼材需求繼續(xù)旺盛建筑業(yè)和機(jī)械制造業(yè)所消費(fèi)的鋼材占我國(guó)鋼材消費(fèi)總量的80％左右。三季度，房地產(chǎn)、船舶、內(nèi)燃機(jī)、機(jī)床、電動(dòng)工具，拖拉機(jī)、發(fā)電設(shè)備和家電等加工制造業(yè)都保持了較高的增長(zhǎng)速度，對(duì)鋼材需求依然強(qiáng)勁（見(jiàn)表1）。表1三季度主要耗鋼工業(yè)的生產(chǎn)情況資料來(lái)源：由《中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第6期、第9期計(jì)算而來(lái)。（三）國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量增速回升，但有些因素影響著市場(chǎng)供給1.鋼材產(chǎn)量增幅開(kāi)始回升，品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出第三季度，國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量為7615.4萬(wàn)噸，1～9月份鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了21367.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.5%，比2003年全年增幅高出6.1個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。圖22004年1~9月鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率的變化趨勢(shì)

資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第1-9期。鋼材板帶比（板帶比指高附加值、高技術(shù)含量的板材和帶材的產(chǎn)量在鋼材總產(chǎn)量中的比例，它是衡量鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度的主要指標(biāo)。）在三季度有所回升，鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較2003年有所改善，但品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出（見(jiàn)圖3）。6月份，我國(guó)鋼材板帶比為32.2%，從7月份開(kāi)始上升，8月份鋼材的板帶比達(dá)到34.5%。從圖中可以看出，2004年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于2003年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。但整體上看，從2004年年初到9月底，只有1月份鋼材的板帶比是36.4%，其他月份都低于35%，與發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在很大的差距。圖32004年與2003年鋼材板帶比的比較

資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第1~8期。從產(chǎn)業(yè)集中度方面看，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位（指規(guī)模比較大、中國(guó)鋼鐵工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)控的鋼鐵企業(yè)。）的鋼材產(chǎn)量在三季度呈下降趨勢(shì)（見(jiàn)圖4）。這說(shuō)明小型鋼鐵廠鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度要快于大型鋼鐵廠產(chǎn)量增長(zhǎng)速度，鋼材產(chǎn)業(yè)的集中度在降低。造成這種情況有兩種原因：﹁是隨著鋼材價(jià)格上升，一些原被關(guān)閉小型鋼廠又開(kāi)始生產(chǎn)；二是竣工小型鋼鐵廠開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。圖4重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼材產(chǎn)量占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比例

資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第1-9期。2.電力緊缺致使某些鋼廠的產(chǎn)能難以發(fā)揮2004年三季度是我國(guó)用電高峰期，電力緊缺的矛盾較往年更為嚴(yán)重，在國(guó)家加強(qiáng)用電側(cè)管理的情況下，有些鋼鐵企業(yè)被停產(chǎn)和限產(chǎn)，限制了鋼材產(chǎn)量的發(fā)揮。3.運(yùn)輸瓶頸較往年更為突出，客觀上制約了鋼材的區(qū)域間流通。在7、8月份，鐵路系統(tǒng)90%的運(yùn)力用于保證煤炭、糧食、化肥等重點(diǎn)物資運(yùn)輸，鋼材運(yùn)輸則很難保證，企業(yè)不得不借助公路運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)流通，但公路整治超載致使運(yùn)輸成本大幅上升。例如，鐵路運(yùn)輸費(fèi)用為0.07元/噸公里，而公路運(yùn)輸費(fèi)用為0.6元/噸公里，也就是說(shuō)，公路運(yùn)輸成本是鐵路運(yùn)輸成本的近8倍。交通運(yùn)輸緊張除了大幅度增加成品流通成本外，還提高了鋼材企業(yè)原料采購(gòu)成本。上述原因致使鋼材經(jīng)銷商向鋼廠的訂貨遲遲不能發(fā)運(yùn)，導(dǎo)致一些地區(qū)的市場(chǎng)供應(yīng)量下降。4.國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升導(dǎo)致鋼材進(jìn)口持續(xù)下降，出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)供給相對(duì)減少

自年初以來(lái)，國(guó)際鋼材價(jià)格一直保持上漲勢(shì)頭，而且價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，價(jià)格指數(shù)屢創(chuàng)新高（見(jiàn)圖5）。國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)在2004年年初是105.9點(diǎn)，到9月底上升到158.1點(diǎn)，上升了49.3%。圖5國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的走勢(shì)

資料來(lái)源：/隨著國(guó)際鋼材價(jià)格的上漲，我國(guó)鋼材進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生了很大的變化，主要表現(xiàn)為進(jìn)口持續(xù)下降、出口穩(wěn)步增長(zhǎng)。1月份鋼材進(jìn)口量為325.2萬(wàn)噸，但到8月份鋼材進(jìn)口量下降到185.7萬(wàn)噸，下降了42.9%；同期出口由58.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到140.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了140.9%(見(jiàn)圖6)。圖62004年1~9月鋼材進(jìn)出口情況

資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第1~9期。圖72004年1~8月進(jìn)口和出口鋼材中型線材比例

資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)月報(bào)》第1~9期。如果對(duì)我國(guó)進(jìn)出口鋼材進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)進(jìn)出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著差異。進(jìn)口鋼材主要以板材和帶材為主，而出口主要以線材和型材為主（見(jiàn)圖7）。板材和帶材所要求的工藝水平、技術(shù)裝備遠(yuǎn)高于線材和型材，附加價(jià)值也比較高。進(jìn)口鋼材和出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的差異反映出我國(guó)鋼鐵行業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家相比存在很大差距。（四）鋼材價(jià)格總體呈上升態(tài)勢(shì)，不同品種價(jià)格走勢(shì)不同在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)供求機(jī)制的綜合作用下，三季度的鋼材價(jià)格延續(xù)了6月中旬以來(lái)上漲的態(tài)勢(shì)。到9月底，鋼材綜合價(jià)格達(dá)到每噸4999元，比6月中旬上漲了11.3%，基本上回到4月下旬的最高水平（見(jiàn)圖8）。與2002年12月~2004年4月的漲價(jià)相比，本輪鋼材價(jià)格上漲走勢(shì)相對(duì)比較平緩。例如，鋼材綜合價(jià)格在1月上旬為每噸4405元，到4月上旬價(jià)格為每噸5021元，在三個(gè)月內(nèi)價(jià)格上升了每噸516元，而從6月中旬到9月下旬，鋼材價(jià)格在三個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)由每噸4491元上漲到每噸4992元，上漲了每噸501元。又如，2.75～3mm厚的熱軋卷板從1月初到3月初的兩個(gè)月內(nèi)，價(jià)格由每噸3818元上漲到每噸4516元，每噸上漲了698元。而從6月中旬到9月下旬的三個(gè)半月內(nèi)，熱軋卷板由每噸3901元上漲到每噸4594元，每噸上漲了693元。不同品種鋼材價(jià)格走勢(shì)不同，其中，線材的價(jià)格上升到9月初開(kāi)始呈現(xiàn)出回落趨勢(shì)，而其他品種鋼材價(jià)格則一直保持上升的走勢(shì)。例如，Φ6.5盤條9月上旬價(jià)格是每噸3731元，9月下旬是每噸3690元，價(jià)格下降了1.1%。0.5mm的冷軋薄板、0.5mm的鍍鋅板在9月下旬價(jià)格分別為每噸6054元和6378元，比6月中旬分別上漲了13.2%和5.4%。圖81~9月鋼材價(jià)格走勢(shì)二、四季度鋼材供求基本平衡，價(jià)格將在高位上波動(dòng)（一）四季度鋼材市場(chǎng)供求將基本平衡2004年以來(lái)，我國(guó)GDP一直保持較快的發(fā)展速度。前兩個(gè)季度GDP增長(zhǎng)率為9.7%，前三個(gè)季度GDP增長(zhǎng)率為9.5%。從GDP增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)可以預(yù)計(jì)，2004年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)低于9%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必將導(dǎo)致對(duì)鋼材的大量需求，按照鋼材消費(fèi)強(qiáng)度（用來(lái)衡量鋼材需求量與GDP關(guān)系的指標(biāo)是鋼材消費(fèi)強(qiáng)度，具體計(jì)算方法參照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所《2004年一季度中國(guó)鋼材市場(chǎng)形勢(shì)分析報(bào)告》。我們對(duì)鋼材消費(fèi)強(qiáng)度系數(shù)修正為0.225，GDP增長(zhǎng)按9.3%計(jì)算。）計(jì)算，預(yù)計(jì)2004年鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到3.05億噸。前三季度表觀消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了2.29億噸（表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量＋進(jìn)口出口。前三季度產(chǎn)量為2.14億噸，進(jìn)口累計(jì)0.24億噸，出口累計(jì)0.086億噸。），因此，四季度鋼材需求量預(yù)計(jì)為0.76億噸。2003年以來(lái)，鋼材產(chǎn)量只有在2004年4月、5月環(huán)比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，這主要因?yàn)椋趪?guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控政策背景下，鋼鐵企業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下降而造成的。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控措施的明朗化后，鋼材的環(huán)比產(chǎn)量又開(kāi)始增加。即使以9月份的產(chǎn)量來(lái)預(yù)測(cè)四季度鋼材的產(chǎn)量，四季度鋼材產(chǎn)量也將達(dá)到0.79億噸。從鋼材的進(jìn)出口方面看，雖然目前我國(guó)鋼材進(jìn)口持續(xù)減少，出口在持續(xù)增加，但是鋼材進(jìn)口量大于出口量的局面在第四季度不會(huì)發(fā)生改變。不過(guò)，四季度鋼材凈進(jìn)口量預(yù)計(jì)只是維持在1百萬(wàn)噸左右。因此總體上看，四季度鋼材供給將達(dá)到0.8億噸，略大于需求，在這種供給和需求差別很小的情況下，可以認(rèn)為供給和需求基本上平衡。（二）煤、礦、運(yùn)“瓶頸”短期內(nèi)不會(huì)緩解，鋼材生產(chǎn)成本總體上仍將增加一是煤炭雖然供需基本平衡，但價(jià)格仍將維持在高位。與2003年9月份相比，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)出廠價(jià)格2004年9月份上漲20.5%，較8月份漲幅增加了1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，原煤出廠價(jià)格上漲20.4%。隨著冬季的到來(lái)，取暖用煤需求增加，煤炭?jī)r(jià)格仍將保持在高位。二是運(yùn)輸成本上升將會(huì)影響到鋼材的生產(chǎn)成本。全國(guó)交通運(yùn)輸仍然全面趨緊，南北方向的運(yùn)力尤為吃緊。突出表現(xiàn)為“車皮難搞，汽車難跑”：一方面鐵路運(yùn)輸難找車皮，由于計(jì)劃運(yùn)力目前主要保證電煤等重要貨物的運(yùn)輸，其他貨物運(yùn)輸現(xiàn)有車皮量遠(yuǎn)不能滿足需要；另一方面公路運(yùn)輸成本由于燃料油價(jià)格上升而大幅上漲，運(yùn)力開(kāi)始下降。三是鐵礦石、鐵精礦粉、廢鋼等爐料價(jià)格上漲的勢(shì)頭難以得到遏制。由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)爐料需求旺盛，短缺的狀況近期內(nèi)難以緩解，供需矛盾依然突出，因此國(guó)際、國(guó)內(nèi)爐料價(jià)格仍維持在較高價(jià)位。在上述三方面因素綜合影響下，鋼材的生產(chǎn)成本總體上將繼續(xù)處于上升趨勢(shì)。（三）世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)向好，對(duì)鋼材的需求將繼續(xù)增加盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在諸多不確定因素，但全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生改變。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）9月29日發(fā)表的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，2004、2005年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別為5％和4.3％，而該組織今年4月份的估計(jì)分別為4.6％和4.4％。可以預(yù)見(jiàn)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，居民消費(fèi)將會(huì)增加，制造業(yè)將面臨良好發(fā)展機(jī)遇，對(duì)鋼材需求仍將保持高增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

（四）鋼材價(jià)格總體上將在目前高價(jià)位上波動(dòng)上述國(guó)際、國(guó)內(nèi)和爐料方面的因素對(duì)不同品種鋼材的價(jià)格具有不同的影響。

一是板材價(jià)格將與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)保持一致，繼續(xù)保持上升走勢(shì)。歷年四季度都是板材需求的旺季，并且板材資源缺口較大，需要大量進(jìn)口。由于2004年以來(lái)國(guó)際市場(chǎng)板材價(jià)格一直高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)四季度以后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板材、特別是冷軋薄板價(jià)格將隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格攀升。二是建筑用鋼材價(jià)格將繼續(xù)趨跌，但降幅比較小。建筑用的線材和鋼筋的市場(chǎng)主要限于國(guó)內(nèi)，由于北方冬季到來(lái)后將停止施工，對(duì)線材和鋼筋需求相對(duì)減少，所以線材的價(jià)格將下降。但是由于煤、運(yùn)、焦炭仍在高價(jià)位，且國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，所以線材和鋼筋價(jià)格下降空間有限。三是型鋼市場(chǎng)總體趨穩(wěn)。小規(guī)格H型鋼由于供大于求，價(jià)格繼續(xù)下降；而大規(guī)格型鋼，需求旺盛，國(guó)內(nèi)供給能力有限，市場(chǎng)價(jià)格仍將上漲。鑒于不同的鋼材價(jià)格走勢(shì)不同，預(yù)計(jì)四季度鋼材總體價(jià)格將在目前的高位上波動(dòng)。三、政策建議（一）嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵行業(yè)的各項(xiàng)社會(huì)規(guī)制政策，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由“消耗型”增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為“節(jié)約型”增長(zhǎng)一是政（論文庫(kù)）府要強(qiáng)化對(duì)鋼鐵企業(yè)的社會(huì)規(guī)制。實(shí)際上，國(guó)家已經(jīng)頒布了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的能耗、水耗、環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如：新建企業(yè)噸鋼綜合能耗要低于1.7噸標(biāo)煤，噸鋼新水耗要低于6噸；高爐必須同步配套建設(shè)煤粉噴收裝置，爐前粉塵捕集裝置；焦?fàn)t必須同步配套建設(shè)干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置等。對(duì)于已現(xiàn)存的鋼鐵企業(yè)，國(guó)家同樣也頒布了環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照這些要求，加強(qiáng)對(duì)新項(xiàng)目的審查和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的審查。對(duì)于不達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，不得審批。對(duì)于不符合清潔生產(chǎn)要求，污染物排放超標(biāo)的企業(yè)，要進(jìn)行嚴(yán)厲地處罰。通過(guò)強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)制措施，促使鋼鐵企業(yè)把工作重點(diǎn)由重投資、重速度轉(zhuǎn)向重結(jié)構(gòu)、重節(jié)約上來(lái)，由重產(chǎn)量、重價(jià)格轉(zhuǎn)向重管理、重成本上來(lái)。二是鋼材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)跟蹤世界鋼鐵發(fā)展新技術(shù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，大力采用先進(jìn)技術(shù)工藝，盡快淘汰落后技術(shù)工藝，同時(shí)要搞好資源的綜合利用，重點(diǎn)是做好節(jié)能、節(jié)水工作，提高資源綜合利用率。（二）促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)重組一是要推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在產(chǎn)業(yè)布局方面，政（論文庫(kù)）府要加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，要促使生產(chǎn)能力向沿江、沿海、能源、運(yùn)輸條件比較好的地方轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，要加大對(duì)高附加價(jià)值的冷軋薄板、彩鍍板等產(chǎn)品的支持力度。二是要推動(dòng)鋼材產(chǎn)業(yè)的重組，把重組和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)結(jié)合起來(lái)。近年來(lái)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組步伐明顯加快，鋼鐵產(chǎn)業(yè)正向著企業(yè)集團(tuán)化、設(shè)備大型化、工藝技術(shù)現(xiàn)代化方向發(fā)展，并且在空間上已突破了傳統(tǒng)的國(guó)家界限。例如，以戰(zhàn)略聯(lián)盟形式出現(xiàn)了像Arcelor和新日鐵兩大鋼鐵巨頭之間的洲際合作。Arcelor集團(tuán)以4600萬(wàn)噸的產(chǎn)能成為世界最大的鋼鐵集團(tuán)。通過(guò)重組形成的大型跨國(guó)公司，可以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化和在更大范圍內(nèi)合理配置資源，提高了在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)被1000多家生產(chǎn)商割據(jù)，除了寶鋼、武鋼、攀鋼和鞍鋼等少數(shù)幾家大型企業(yè)外，大多數(shù)是年產(chǎn)200萬(wàn)噸以下的小型鋼鐵企業(yè)。這些企業(yè)總體上技術(shù)比較落后，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的專業(yè)分工，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。因此必須對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行重組，形成規(guī)模更大、效率更高的企業(yè)集團(tuán)，提升在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。