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摘要：為了完善和發展情感化設計領域的研究，對于情感研究的定性方法進行對比和分析，從而科學的評估用戶與產品的情感關系。通過對多種定性方法的文獻梳理，包括觀察法、有聲思維法、問卷調查法、日記法和訪談法，對這些方法進行了詳細的分析，討論了在情感化設計研究領域的適用性和優缺點，以及這些方法對情感、情緒研究的影響。研究證明多種定性研究方法運用在情感化設計領域的有效性。根據研究分析，建議使用2~3種方法相結合的方式提高研究數據的準確性和科學性。

關鍵詞：情感化設計;定性研究方法

隨著經濟的發展，消費者關注的重點已經不再是“物質屬性”，而更加注重與產品情感互動[1]。最早提出情感化設計理論的唐納•A•諾曼從知覺心理學的角度解釋了人的本性三個特征層次，即本能的、行為的、反思的。通俗的講，情感化設計是旨在抓住用戶注意力、誘發情緒反應，以提高執行特定行為的可能性設計。通過產品的功能、產品的某些操作行為或者產品本身的某種氣質，產生情緒上的喚醒和認同，最終使用戶對產品產生某種認知，在其心目中形成獨特的定位。隨著移動應用的高速發展，如今的用戶不再滿足于與冰冷的機器互動，更希望每次的操作在情感層面上與產品建立聯系。情感化設計在很多時候可以緩解用戶負面情緒，幫助用戶快速熟悉產品。所以了解情感化設計并有效地運用情感化設計是一款好產品必不可少的環節。

一、情感化設計中的定性研究法

由于情感的復雜性與不可量化性，對于設計師和設計研究者來說，運用適當的定性研究方法和技術，將有助于幫助研究人員更好地了解用戶的經歷以及他們在情感上看重什么。因此，識別特定研究方法的有效性并優化其在情感設計研究中的作用是非常必要的。本文旨在梳理出情感化設計研究中常用的五種定性研究方法，將觀察法（Observation）、有聲思維法（Think-AloudProtocol）、問卷調查法（Questionnaire）、日記法（Diaries）、訪談法（Interview）的優勢與劣勢進行了分析，并匯總如表1，從而總結出對設計師和設計研究者最適合的方式。

二、觀察法（Observation）

（一）觀察法概述。觀察方法是指研究者根據一定的研究目的、研究提綱或觀察表，用自己的感官和輔助工具去直接觀察被研究對象，通過分析面部表情和語言內容來記錄情緒反應的一種公認的技術。觀察法早在2010年被應用在情感化設計領域，研究者通過觀察消費者的行為或收集消費者在一段時間內發生的行為數據，有效地評估參與者對產品交互指令的情緒表達。觀察法一般利用眼睛、耳朵等感覺器官去感知觀察對象。由于人的感覺器官具有一定的局限性，觀察者往往要借助各種現代化的儀器和手段，如照相機、錄音機、顯微錄像機等來輔助觀察。正是從這些技術中，設計和情感領域的觀察方法得到了改進。Khalid和Helander為了研究產品設計中的用戶情感需求，于2006年使用觀察方法測量用戶的情緒面部表情，然后使用面部動作編碼系統分析數據[2]。Jaasko和Mattelmaki通過觀察，從用戶體驗實驗的參與者那里收集了深入的情感數據，并將其與另一種方法的結果進行了比較。結果表明，將觀察結果與另一種數據收集方法結合使用，有利于產生情感豐富的數據[3]。（二）觀察法的優勢。觀察法的一個顯著優勢是研究人員可以直接觀察人們做什么，而不是簡單地征求他們的意見或想法，從而避免了參與者有時很難有效表達自己的情緒問題。此外，觀察法可以從現實生活中直接獲取信息，減少了其他技術方法常見的人為因素。因為情緒是復雜的，沒有豐富的數據集很難分析，所以觀察法所獲得數據將非常豐富和充分。最后，從觀察法中獲得的數據可以讓研究人員對數據進行無數次的審查和編碼，并且可以由不同的研究人員進行，從而提高了數據的可靠性。（三）觀察法的弊端。首先，必須確保參與人員是自愿參與，否則可能會帶來一系列倫理問題。其次，所觀察到的情緒的真實性可能存在不確定性。減輕這種情況的一種方法是將觀察活動置于自然環境中。第三，需要花費大量的時間和精力來制訂觀察計劃或調整現有的觀察方法以適應研究中參與者和研究者的需要。最后，在實驗中進行觀測所需的設備包括攝像機、麥克風、網絡攝像機、筆記本電腦等費用都不低，為了獲得密集和豐富的數據，如果遇到在野外觀察這種情況，如何協調所有可能出現的隨機變量也是一個挑戰。

三、有聲思維法（Think-AloudProtocol）

（一）有聲思維法概念。有聲思維的調查方法是心理語言學研究中主要的研究方法之一，顧名思義，是要將大腦里進行的思維活動有聲化[4]。目的是更好地理解人們的思維過程。有聲思維法要求參與者在知情的前提下參與，在活動執行期間，參與者被要求隨意且不受限制的用語言表達他們頭腦中出現各種信息，同時，研究人員會利用信息設備錄制全部過程，然后將錄制的話語轉為書面文字進行進一步分析。在我國，有聲思維法主要應用在第二語言習得、翻譯研究中，隨著外語教學研究向認知思維過程方向的縱深發展，有聲思維特殊的作用和功能也為越來越多的研究者所關注和重視。在國外，有聲思維法已經被廣泛應用于設計學科中，包括對產品界面設計的評估，對電子環境的信息尋求分析以及對設計師思維的研究[5]。在設計領域，有聲思維法被用來確定參與者在整個交互過程中在想什么以確定用戶的心理模型。這種方法經常用于人機交互領域，以測試軟件界面的可用性。例如，Holzinger在一家醫院使用了有聲思維法來識別用戶的心理模型以及病患溝通系統的界面交互。此外，用戶所表達的思想或者需求也會被納入系統的設計[6]。Wrigley等人認為，有聲思維法也可以用于解決在人機交互過程中引出與情緒相關的問題，并探索更廣泛和更復雜的互動體驗問題，其中包括情感。Gomez等人早在2008年就運用有聲思維法調查用戶開車時的情緒體驗[7]。參與者在使用汽車儀表盤執行被要求繞著指定的路線行駛，同時被要求用語言描述他們在與界面互動時的情緒反應。由此可見，有聲思維法與觀察技術相結合的方式可以有效地被用于識別車輛交互界面是如何以積極或消極的方式在影響用戶情緒體驗，并探討影響的因素和原因。（二）有聲思維的優勢。有聲思維法在描繪參與者的情緒反應方面很有用，為研究提供了豐富的定性數據，有助于設計師和研究人員分析更深層次和更復雜的情感問題。正如Branch所強調的，“對于想要獲得豐富數據來源的研究人員來說，有聲思維法是一個很好的選擇”[8]。使用這種研究方法的一個意想不到的好處是，參與者可以在活動間隙發表評論，既為他們的情緒反應提供進一步的解釋，也提供了比最初設想的更全面的情緒表達。（三）有聲思維法的弊端。首先，盡管有聲思維法可以得到大量有用的數據，但在某些情況下，參與者只是簡單地用語言表達他們的行為，而不是他們的情緒。在這種情況下，鼓勵參與者表達他們的情緒是如何產生是很重要的。其次，需要一定的設備支持，如用攝像機來同時捕獲音頻和視頻數據。當參與者試圖執行一項任務時可能會導致額外的分心，導致不必要的認知負荷。甚至，當任務變得有要求時，參與者可能會出現保持沉默的情況，導致研究者在最感興趣獲取信息的時候得不到有效信息。解決這個問題的一個方法是鼓勵參與者繼續用語言表達他們的想法，另一種方法是確保在實驗過程中使用不止一種方法來記錄參與者的活動。因此，在實驗具體執行的時候需要計劃和平衡各種情況的發生。

四、問卷調查法（Questionnaire）

（一）問卷調查法概念。問卷法是目前國內外社會調查中較為廣泛使用的一種方法。一般為統計和調查所用的、以設問的方式表述問題的表格。問卷法就是研究者用這種控制式的測量對所研究的問題進行度量，從而搜集到可靠的資料的一種方法。問卷法大多用郵寄、個別分送或集體分發等多種方式發送問卷。由調查者按照表格所問來填寫答案。一般來講，問卷較之訪談表要更詳細、完整和易于控制。目前使用的問卷是高度工具性的，特別是在市場營銷和心理學領域，但最近已應用于設計和情感領域。問卷調查既可以用在實驗（如訪談法、觀察法）之前也可以用在實驗之后，用在實驗之前的問卷可以用來評估參與者是否滿足研究的所有要求，如參與者的年齡統計和情緒表達能力統計。這些符合條件的人被要求進一步參與并繼續整個實驗。用在觀察實驗之后的問卷可以衡量參與者的反應，并評估他們在之前實驗中的情感體驗的評分。如Seva，Duh和Helander采用封閉式問卷對60名參與者進行了測試，使用情緒量表來衡量參與者購買產品前的情緒數據[9]。（二）問卷調查法的優勢。首先，問卷法的主要優點在于標準化和成本低。因為問卷法是以設計好的問卷工具進行調查，問卷的設計要求規范化并可計量。其次，它收集大量數據的速度相對較快，對于涉及大樣本和大地理區域的研究尤其如此。電子郵件或電子問卷通過互聯網即時發送和接收，變得更省時、更劃算。與面對面訪談相比，問卷調查的時間和成本效率都很高。第三，與電話或面對面訪談法相比，這些調查的干擾性更小。被調查者在收到電子問卷時，他們可以在任意時間內完成問卷。第四，與其他研究方法不同，被調查者不受研究工具的干擾。（三）問卷調查法的弊端。首先，參與者在活動結束后可能會忘記與任務相關的重要問題。如果問卷是開放式的，問題可能會產生大量的數據，需要很長時間來處理和分析。其次，如果問卷題量很大的時候參與者可能會不經思考而隨意回答問題，導致研究者收集的數據并不準確。此外，參與者還有可能不希望透露任何信息，因此為了避免這種情況，研究人員應該告訴參與者為什么要收集這些信息，以及這些結果將如何有益，或者采用匿名問卷的方式幫助參與者盡可能地如實回答問卷。

五、日記研究法（Diaries）

（一）日記法：日記研究是用于采集參與者在一段時間內的行為、活動以及體驗的定性研究方法。在日記研究中，參與者需要長期地自我報告數據，包括堅持寫日志，錄入與研究相關互動的具體信息，整個過程會歷經數天、甚至一個月或更長的時間。整個過程包括準備規劃、腳本預熱、錄入、后續研究訪談、分析數據五個階段。因此，為了使參與者能及時填寫日記內容，研究員還需要定期提醒他們。由于采集數據的場景和時間段的不同，日記研究法有別于其他一般的研究方法。它們是“低配版”田野調查：無法像真正的田野調查一樣提供豐富、具有細節的觀察信息，但能夠作為一個比較像樣的近似研究，用來捕捉自然環境中的變化和經驗模式，并幫助研究人員確定影響這種變化的因素。尤其是在情感設計領域，研究人員試圖在日常和持續的環境中研究人們的情感體驗，其中重點包括交互設計中探索移動技術在日常生活中的行為模式。比如，Gaver和Dunne在一次設計研究中對典型的日記研究法進行了更多的創新文化的探討[10]。通過向參與者提供明信片、地圖、相機、相冊和媒體日記組成的“文化探測器”，將收集的數據概念化。這樣的研究不強調精確的分析或控制參與者記錄的方法；相反更專注于美學的控制和設計文化內涵的探索。同時，這種方法可以和其他情感化設計定性研究法相兼容的使用，因為它側重于人在自然環境中的審美靈感的呈現。（二）日記研究法的優勢。最大的好處是它提供了非常豐富和全面的信息，關于人們在日常生活中與產品互動時的情感體驗。Mattelmaki和Battarbee提出“有些個人問題寫起來比大聲說出來更容易”[11]，因此日記研究法比其他幾種定性研究法更具有這種特殊的優勢。其次，日記研究法在獲取情感和情境因素方面的數據也非常有效的原因即在于可以長期觀察情緒體驗的變化，而對于研究人員來說這種變化是非常重要的。最后，日記研究的設計非常靈活，可以成功地將參與者的注意力集中在互動情感方面。（三）日記研究法的弊端。其弊端主要在于參與者需要承擔巨大的責任，研究人員為了獲得可靠有效的數據，需要參與者在很長一段時間內持續、可靠地填寫日記。因此研究人員在設計腳本時可盡量將問題具體化，這樣參與者就不要花費太多的時間思考要寫什么，此外，在研究期間，研究人員有必要為參與者開通一個溝通的渠道，保持參與者前進的動力。

六、訪談法（Interview）

（一）訪談法概述。訪談法是建立在研究性交談基礎上的一種研究方法，通常包括兩個人在預先確定的一系列問題指導下進行面對面的討論。社科領域在將訪談法用于各種方面的研究有著悠久的歷史。現在因其具有高度的靈活性，訪談法在國外被廣泛用于設計領域，包括產品設計的可用性、用戶的態度、感知和反應、使用過程中的錯誤率以及界面交互等方面。訪談一般分為結構化、半結構化或非結構化[12]。結構化訪談實際上是一種具有高度結構化格式的問卷，可回答的范圍是有限的。半結構化的訪談問題則更開放，參與者在回答問題時更靈活。非結構化的訪談是圍繞著一般話題進行的自由隨意的談話。當研究目標明確時，結構化訪談是有用的，尤其在研究周期較短時間不足的情況下，結構化訪談可以快速地收集到數據。而非結構化和半結構化訪談雖然通常需要花費大量時間來執行，但會生成豐富的數據[13]。因此，半結構化和非結構化訪談被有效地應用于設計領域，探索人們對設計的思想、信仰、態度和情感等問題。例如Desmet等人進行了一項設計產品附加情感值的研究[14]，在這項研究中，采用非結構化的訪談，討論參與者的態度和使用手機的心理。在另一項研究中，Hirsch等人通過在參與者家中進行生活式半結構化訪談，探索了老年人及其照料者的經歷以評估老年人的護理環境中心理和社會因素的重要性，最終確定影響產品界面和交互設計的因素[15]。（二）訪談法的優勢。訪談法有兩大優點，首先是研究人員可以控制調查的速度和方向，并且可以靈活地跟蹤在訪談過程中可能出現的有趣的談論。尤其是半結構訪談的優勢更加明顯，因為這使研究人員能夠既保持談話的重點，同時還具有高度靈活性，可以就與情緒有關的問題提出有針對性的問題。與參與者討論與他們情感經歷相關的更深層次的問題，這在結構化訪談、非結構化訪談或問卷調查方法中是很難捕捉到的。訪談法另一優點是，由于面對面和一對一的性質，它可以更加深入地采集到非常豐富和有意義的信息。通過精心安排的訪談，被訪問著將會感到舒適和放松，比非個人的問卷或表格更愿意詳細地討論問題。而訪談時所需的錄音設備一般也不貴。（三）訪談法的弊端。首先，訪談法最大的弊端是極大可能出現被訪問人員所說的和所做的不一致。因此，僅僅依靠訪談來獲取人們真實想法是不夠準確的，需要與其他技術結合使用。其次，僅靠研究人員個人完成訪談也會出現各種問題，比如缺乏經驗的研究人員很難準確地完成記錄工作，即使經驗豐富的研究人員也有可能會因為同時兼顧提問、交談和做筆記而導致記錄出錯不夠詳細。因此為了防止研究出錯或忽略重要信息，確保記錄的準確性，建議結合錄音錄像的方法幫助研究人員更直接地與參與者互動，減輕研究人員的工作壓力。當然，依靠錄音錄像技術來完成訪談工作也必然帶來一些新的影響，優點是影音資料可作為一項永久的記錄，供研究人員在任何需要的時候回顧，而缺點則就是訪談過程和最后的資料分析可能很耗時。

情感化設計注重情感的體驗，基于情感體驗是一種交互性、情境性、綜合性的體驗或感受[16]。本文的研究反映了情感化設計的定性研究必要性，同時也說明設計心理學的研究是設計工作中的重要環節[17]。本文所討論的方法是通過文獻梳理，在設計和情感研究領域應用定性方法的經驗和反思評價。由于情感的本質包含三要素，即欲望、情緒和感情，因此相對應的人的品質、環境的品質、事物的品質的變量是研究情感化設計的必要條件。雖然每一種定性研究方法可以單獨使用，但為了有效地研究情緒，這些方法需要結合起來以達到更嚴謹的采集數據以及對情緒的整體理解的目的。根據上述分析，根據每一種定性研究方法的優勢特色和劣勢，建議選擇2~3種方法結合來完成。比如觀察法與有聲思維法相結合，既避免了參與者無法自己準確描述情感的情況，彌補了有聲思維法參與者專業性低的缺點，同時又結合了有聲思維法參與者表達更全面的優點，兩相結合為定性研究的數據有效性提供了保障。如果研究人員可以通過兩個以上的定性研究法進行交叉驗證，可以極大地促進數據之間的驗證，提高最終結果的可信度和有效性，這將有助于在設計和情感領域的進一步研究。

作者:許夢陽 單位:南京特殊教育師范學院美術與設計學院